股指

　　（1）市场仍预期美联储会在下周三FOMC会后宣布加息25个基点，更大概率显示6月会暂停加息，以及今年底之前有小幅降息的趋势。

　　（2）智利政府拟将所有想要参与到智利锂行业的本国或外国私营公司，都必须与国家锂业公司合作。智利国家将在合资企业中持有控股权。

　　（3）人社部：1-3月城镇新增就业297万人，3月份全国城镇调查失业率5.3%，3月底脱贫人口务工规模3074万人，就业局势保持总体稳定。

　　4月24日，两市股指盘中震荡走低，午后再度下探，沪指失守3300点，创业板指跌近2%，日线齐收四连阴；截至收盘，沪指跌0.78%报3275.41点，深成指跌1.17%报11317.01点，创业板指跌1.71%报2301.24点，科创50指数跌1.83%；两市合计成交10834亿元，成交额已连续15个交易日突破万亿，北向资金净卖出38.28亿元。盘面上看，传媒、网游、CPO概念、新冠药概念等走势活跃；旅游餐饮、半导体、有色、地产、食品饮料、医疗保健、家电等板块均走低。股指期货主力合约全线下跌，其中IH跌幅最大达1.55%；4连阴后大盘回落3220-3320区间，且持续放量上方可能形成压力，建议在此区间低买高卖。

　　原油

　　从宏观上看，法国央行行长勒鲁瓦德加洛称，欧洲央行已经完成大部分加息，未来加息次数和规模有限，表明随着欧洲经济衰退忧虑的上升，欧洲央行行长们必须同时兼顾通胀与经济增长的关系。从供应上看，伊拉克北部石油出口问题仍然没有解决，影响该地区大约35万桶/天的出口量。而中国“五一”需求季来临，提振中国需求预期，支撑原油价格。

　　PX/TA

　　隔夜原油价格收涨，料短期内提振PTA。但下游聚酯端开工继续下降，需求弱化；同时PTA开工可能继续增加，供应压力增加，PTA价格上涨压力较大。关注原油是否具备持续反弹动力。

　　1、PX价格：CFR中国1093.33美元/吨，跌14美元/吨。

　　2、开工率：PX工厂开工率70.47%，增加0%。PTA工厂开工率80.21%，增0.01%；聚酯工厂开工率84.83%，下降0.11%。

　　3、加工差：PXN为446美元/吨，降11美元/吨；PTA加工差为566，跌77元/吨。切片加工差为202元/吨，增74元/吨；瓶片加工差837元/吨，跌18元/吨；POY加工差1012元/吨，增94元/吨。

　　4、基差：PTA现货较9月合约升水606元，跌18元/吨。

　　5、库存：截止4月20日隆众数据显示PTA社会库存279.5万吨，周增2.11万吨。长丝端看，POY库存21.1天，增0.5天；DTY库存28.5天，增0.8天；FDY库存23天，增0.1天。

　　MEG

　　短期受需求和成本下降拖累价格承压；但由于持续亏损，5-6月份国内MEG装置检修及转产预期升温，产量下降。因而MEG在弱需求和供应下降预期的双重作用下，价格持续底部震荡；关注后期基本面的改善对价格的推动。

　　1、开工率：综合开工率为54.49%，增0%。一体化开工率54.61%，降0%；华东一套235万吨装置5月10日因上游乙烯检修计划降负至30%；大连90万吨装置提负。煤化工开工率54.21%，增0%。

　　2、利润：乙烯制亏损1272元/吨，亏损扩大105元/吨。煤制亏损1815元/吨，亏损扩大100元/吨。

　　3、基差：-123元/吨，增40元/吨。

　　4、库存：截止4月2４日隆众数据显示MEG华东主港库存减0.24万吨在107.63万吨。

　　短纤

　　上游原料价格下跌，加工差有所好转；同时由于五一前备货需求，下游产销有所增加，短期价格或有所反弹；但随着后期PX产量及产能的增加，成本端存继续下行空间，如果需求恢复不足，价格将继续承压。

　　1、开工率：69.58%，增0.76%。

　　2、库存：截止4月20日隆众数据显示工厂权益库存9.11天，降0.81天；物理库存18.32天，降1.47天。

　　3、产销率：36.76%，增0.13%。

　　4、加工差：662元/吨，涨44元/吨。

　　5、基差：为122元/吨，涨50元/吨。

　　铜

　　供应端面临国内精炼铜产量显著增长，叠加海外衰退消费走弱，还会面临进口的压力，总体供应是比较宽松的，目前价格并不能算低估。现货市场，下游接货态度谨慎，囤货积极性偏低，现实交投低迷，总体成交氛围偏弱。铜价短期仍不宜乐观。

　　铝

　　上周加工龙头企业开工率65.3%，周环比持平；铝锭前一周出库16.9万吨，环比增加1.7万吨；铝棒前一周出库5.8万吨，环比增加0.95万吨。库存:截至4月23日，国内铝锭+铝棒社会库存105.86万吨，需求并未呈现超预期变化，短线铝价震荡。

　　锌

　　国内现货价格下跌，炼厂持观望态度少量出货，近期进口市场成交一般，下游逢低入市询价增加，贸易商以采购国产矿为主，目前看，企业订单尚可，成交略有好转。国内矿端维持正常生产，北方矿山陆续推进复工复产，锌合金受出口订单不佳影响，整体开工偏弱，市场订单偏弱，锌价承压震荡运行。

　　镍

　　从供应方面来看，全球新增镍项目不断扩增，印尼镍铁回流增量，挤占国内市场，据获悉，3月中国镍铁进口量为52.6万吨，环比降幅5.6%，同比增幅22.3%，其中，来自印尼进口镍铁量为46.8万吨，环比降幅4.2%，同比增幅20.9%。纯镍市场供应逐步转向过剩，现货成交仍旧清淡，镍价以逢高做空为主。

　　农产品

　　粕类

　　供应端：LaSalle Group ：布交所将他们对阿根廷大豆作物的产量估计值再下调了250万吨至2250万吨，因为早期的低产量没有改善。外电消息，行业分析师称，港口船只排队数据显示，随着巴西大豆价格竞争力增加，预计在4月25日至5月之间，巴西料向美国出口至少79万吨大豆。库存方面：截至4月11日，全国油厂豆粕库存为27.77万吨，较上周下降8.06万吨。豆粕震荡。

　　油脂

　　供应端：印尼总统佐科威将海事和投资统筹部长鲁胡特任命为强化棕榈油行业治理和优化政府收入结构工作组主任。该总统令第2条写道：工作组成立旨在处理和强化棕榈油行业的治理，以及完成和恢复棕榈油行业税收和非税收的国家收入。需求端：截至2023年4月19日，全国棕油商业库存约88.2万吨，较上周下降5万吨。豆油震荡。

　　生猪

　　供应端：24日，黑龙江13.8-14.2涨0.1，河北14.6-15.0涨0.2，山东14.6-15.0涨0.2，河南14.4-15.0涨0.2，湖北14.5-14.8涨0.2，广东15.1-15.6涨0.2，四川14.4-14.8涨0.1，云南13.9-14.2涨0.1。五一备货期临近，短期行情或延续偏强运行。需求端：五一临近，需求无明显亮点，受上周发改委对后市生猪供需判断，养殖行业整体思涨情绪较浓，现货相对偏强。生猪震荡。

　　鸡蛋

　　供应端：周度卓创数据显示，截止2023年4月23日当周，全国鸡蛋生产环节库存1.22天，环比前一周降0.08天，同比降0.34天，流通环节库存0.96天，环比前一周降0.04天，同比增0.02天。需求端：五一节前最后一周，各环节备货接近尾声，贸易商采购量有所减少，下游以消化前期库存为主，需求量整体下降。鸡蛋现货价格下跌，近月合约趋弱。鸡蛋下跌。

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