风口板块

游戏传媒

今天的A股，延续周五的下跌，跌破3300点了，一起来找找原因。

A股三大股指午后持续走低。沪指跌逾1%，创业板指跌逾2%。截止收盘沪指跌0.78%，深成指跌1.17%，创业板指跌1.71%。两市共2047只个股上涨，2940只个股下跌，北向资金净卖出逾38亿元。

首先，AI板块出现了分化，游戏传媒方向暴涨，而半导体方向则继续大跌。近期消息面上，4月20日，国家新闻出版署发布了4月国产网络游戏审批信息，共86款游戏获批，延续2023年以来游戏版号月均80个左右的水平。第一财经统计发现，今年已有347款国产游戏过审，以及27款进口网络游戏版号获批。

而新能源板块，果然是主力赞助商，不管AI涨跌，它都是一如既往的稳跌。

光伏板块大跌，原因也找到了。

！【tf电新】光储调整点评

1、n能：今日传言有工厂停工放假，说明海外户储需求不行。实际情况：3

月有产线停工（很正常碳酸锂暴跌，和产业趋势一致），但4月环比提升明

显，我们预计Q2排产环比Q1+30%左右。

周五聊了户储专家，观点类似，今年1+2月还在消化库存，陆续3、4月开始

拉货明显。

2、sun：博弈短期业绩，引用外资大佬的说法"sun的投资人经营趋势不好，

跌了就业绩不行、涨了就业绩好；亏多了就出现幻觉”。

大储核心仍是我们对趋势判断：盈利底部向上，

二季度订单、收入、盈利都向上；分化-真正有竞争力的产品卖出溢价，这点

从美国市场开始。

如果大储的基本面趋势都不能相信，非短期反复博弈，就太没意思了。

3、光伏：石英砂扩产担心供给瓶颈打破，如振国总所说“光伏短缺是暂时

的、过剩是常态”。

放量是底层逻辑，而放量过程中有些盈利见底、拉开差距的环节值得底部重

新高看一眼，如光伏玻璃、胶膜、热场等。

旅游等消费股走低，西域旅游跌停，金陵饭店、全聚德、西藏旅游、锦江酒店等跌超5%。快到五一假期了，利好即将落地，主力资金纷纷提前结算。

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