1.选择券商或交易平台

选择支持量化交易的券商或平台，建议优先考虑大型券商。在选择时，可以综合考虑交易通道质量、技术稳定性、量化软件的丰富性和功能、交易费用等因素。

2.了解开通条件

不同券商对开通量化交易权限的要求不同，通常包括：

• 资金门槛：一般要求账户资产达到30万-300万不等。

• 风险承受能力：风险测评结果需为积极型或激进型一般为C4以上。

• 交易经验：根据你交易的品种通常要求有相应的证券交易经验。

• 年龄限制：自然人客户年龄需在18周岁至60岁之间，如果在60岁以上需与客户经理沟通如何办理。

• 技术能力：若自主开发交易策略，需具备编程基础，若使用量化平台策略可以咨询客户经理申请。

3.开立证券账户

与券商客户经理沟通后，通过开户码办理开户。开户时需要准备身份证和一类银行卡，完成实名认证、风险评估问卷，并签署相关协议。

4.提交量化申请

联系券商的客户经理，提交量化交易权限申请，填写相关申请表格，并提供必要的资质证明。。

5.审核与开通

券商通常会在3-5个工作日内完成审核。审核通过后，将开通量化交易接口权限。

6.系统使用与测试

• 下载并安装量化交易软件。

• 学习量化交易平台的操作，熟悉平台的使用。

• 进行历史数据回测和模拟交易，优化交易策略。

7.完成交易所报备（如适用）

从2023年下半年开始，交易所要求量化交易策略需向交易所报备。投资者需了解相关报备流程，并在客户经理的协助下完成报备。

注意事项

• 确认是否满足券商的资金门槛。

• 与客户经理协商争取较低的佣金费率。

• 充分了解量化交易的风险，谨慎决策。

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