【全球市场行情】

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　　隔夜，国内市场跌多涨少，纸浆以1.00%的幅度领涨；玻璃下挫2.92%。

　　外盘方面，美豆粕上涨3.27%；伦锡下挫3.14%。

　　【宏观要闻】

　　财政部：2023年将加力提效实施积极财政政策

　　财政部表示，2023年，财政部将坚持稳字当头、稳中求进，加力提效实施积极财政政策，保持必要的财政支出强度，合理安排地方政府专项债券规模，适当扩大专项债券资金投向领域和用作项目资本金范围。

　　拜登将于5月11日宣布美国结束新冠疫情紧急状态

　　美国总统拜登对国会发布声明称，将于5月11日宣布结束与新冠疫情有关的国家紧急状态和公共卫生紧急状态。他反对众议院共和党人本周提交的关于立即结束紧急状态的决议。美国行政管理和预算局在一份行政政策声明中指出：“突然结束紧急声明将给整个医疗保健系统带来普遍的混乱和不确定性，会影响各州、医院和医生办公室，以及最重要的是，影响到数千万美国人。”

　　“新美联储通讯社”剧透本周美联储会议：关键是评估加息的滞后效应及对经济的影响

　　有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos在最新文章中写道，本周美联储将加息25基点，并表示火热的劳动力市场或将助推工资更快上涨，成为点燃通胀的又一“引线”。美联储官员依旧担忧，紧张的劳动力市场或将助推物价再度加速上冲。

　　Timiraos认为，在本周召开的美联储FOMC议息会议上，美联储官员们讨论的关键将是评估美联储之前的加息将在多大程度上冷却了经济增长和通胀，换言之，即货币政策“长期且可变”的滞后效应。

　　德国四季度GDP意外陷入萎缩环比降0.2% 能源成本飙升抑制需求

　　欧洲火车头熄火。德国四季度GDP同比初值0.5%，不及预期的0.8%，前值为1.2%；环比下降0.2%，不及预期，预期与前值持平，前值为0.4%。市场认为，德国GDP在第四季度的环比下降，意味着经济陷入衰退的可能性大幅增加。

　　【产业新闻】

　　普京和沙特王储通话：OPEC+可能继续按兵不动

　　克里姆林宫声明称，普京和沙特王储讨论了为保证油价稳定而在OPEC+内部合作的事宜。媒体称，OPEC+代表透露，因为今年油价反弹，本周三的OPEC+联合部长级监督委员会会议不可能建议OPEC+改变当前产油政策。

　　全球第二大镍生产国菲律宾考虑效仿印尼对镍出口征税

　　自从印尼总统佐科于2019年宣布禁止镍原矿出口后，印尼镍加工投资猛增。媒体称，菲律宾正在考虑效仿印尼，对镍矿石出口征税，以推动产业逐渐向下游发展，增加镍加工投资规模，从出口国转变为镍矿加工国。

　　巴西大豆收割面积低于去年同期：

　　农业咨询机构Agrural周一表示，截至上周四，巴西2022/23年大豆收割面积占总播种面积的5%，比前一周增加了3%，但仍低于去年同期的10%。另外，该机构预计本季度的大豆收成将达到1.529亿吨。

　　高盛：天然气将进入熊市周期

　　高盛预计，美国天然气市场将在2023-2024年进入熊市周期。随着天然气产量继续增长，而美国液化天然气出口产能的增长暂停，市场出现了看跌趋势。目前美国Henry Hub天然气的价格水平绝对还没形成坚硬的底部，天气变暖、取暖需求下降可能会推动美国天然气价格进一步下跌。

　　巴克莱：美联储将加息25BP 但加息周期尚未结束

　　正如市场普遍预期的那样，我们预计美联储本周将把目标区间上调25个基点至4.5%―4.75%。市场预期基金利率将在今年春季达到4.75%―5.00%的区间，美联储最早将在7月开始降息。然而，即使最近通胀和工资增长的下降给了美联储更多的时间来评估过去政策行动的效果，我们仍认为本轮加息周期尚未结束。

　　目前FOMC面临的一个关键挑战是，在不进一步加深市场对其加息周期即将结束的预期的情况下，如何执行其向较小规模加息的过渡。所以，本周会后的新闻发布会应该特别有趣。我们预计鲍威尔将暗示2023年利率峰值为5.1%，去年12月的点阵图仍然适用。

　　【今日关注】

　　21:30 美国第四季度劳工成本指数季率

　　22:00 美国11月FHFA房价指数月率

　　22:00 美国11月S&P/CS20座大城市房价指数年率

　　22:45 美国1月芝加哥PMI

　　23:00 美国1月咨商会消费者信心指数

　　次日05:30 美国至1月27日当周API原油库存

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