近日，交通银行全资子公司交银金融租赁有限责任公司（下称“交银金租”）面向全球投资者成功发行全国首单金融机构ESG自贸区离岸债券（明珠债）。本次明珠债由交银金租全资控股的交银租赁管理香港有限公司作为发行人，由交银金租提供维好和资产回购协议，交行香港分行担任全球顾问，交银国际担任全球协调人，交行上海市分行担任清算行。人民币募集规模为24亿元，票面利率为2.9%，同时创下明珠债最高债券评级（穆迪A3）、最低发行利率及今年以来最大发行规模三项纪录，实现了明珠债业务的突破性进展。

　　本次发行，是在中央国债登记结算有限责任公司（下称“中央结算公司”）大力支持指导下，交行充分发挥总部在沪的主场优势和综合化经营特色，通过上海、香港、东京、新加坡、伦敦多地高效协同，积极先行先试，在全市场率先落地了多项创新实践：

　　全国首单金融机构明珠债

　　这是自2019年明珠债试点启动以来市场上首次有金融机构作为发行人参与其中，在明珠债发展进程中具有里程碑式意义，引发强烈的市场反响，起到了良好的示范效应。

　　全国首单金融机构ESG

　　（环境、社会和公司治理）明珠债

　　交银金租得到全球领先的ESG评估机构Vigeo Eiris的权威认证，本次债券在该认证框架下发行，债券筹措资金将用于绿色和社会责任相关项目和资产，积极践行国家“双碳”战略，进一步丰富了交行绿色金融实践。

　　全国首单“双挂牌”金融机构明珠债

　　本次交银金租明珠债将于澳门金融资产交易所（MOX）和新加坡交易所（SGX）同时挂牌，这是交行贯彻落实国家双循环格局发展战略的积极尝试，面向全球资本市场树立了交银金租良好的市场形象。

　　全国首单自贸区总行分账核算单元

　　（总行FTU）参与投资的明珠债

　　交行作为自贸区金融改革先行者和推动者，严格贯彻落实中国人民银行关于以FT总分模式开展FT账户体系复制推广的要求，总行市场部在同业中首次以总行FTU成功在中央结算公司开立自贸区离岸债券账户并成功落地明珠债投资，为同业市场树立了总行FTU开展自贸债投资的典范。

　　交行一直是明珠债市场的活跃参与者和推动者，近年来采取多样化措施推动自贸区离岸债券业务实现跨越式发展：

　　1、构建市场上最为广泛的明珠债投资者体系。目前，交行总行FTU、霍尔果斯创新离岸人民币单元、海外分子行、交银国际等10余家机构已完成在中央结算公司开立自贸区离岸债券账户，为参与明珠债实践奠定了坚实的基础。

　　2、率先在市场上创设“投资者+主承销商+信托人+中债登结算行+本地结算行”五位一体明珠债综合金融服务体系，为发行人提供全生命周期明珠债综合金融服务。

　　3、成功推动落地多项创新实践，包括全国首单霍尔果斯创新离岸人民币单元投资的明珠债、全国首单外币备证结构明珠债、全国首单引入境外机构投资者明珠债和全国首单全流程在单个银行体系内运作明珠债等。

　　本次交银金租明珠债是交行持续探索推动构建与上海国际金融中心相匹配的离岸金融体系、助力人民币国际化进程的最新实践举措。

　　下一步，交行将抢抓自贸区金融改革机遇，在监管机构的支持指导下，进一步加强与中央结算公司合作，探索创新多元化明珠债业务场景，持续推动自贸区金融改革创新，为上海国际金融中心建设贡献力量。

　　供稿︱跨境金融专班

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