摘要

　　正文

　　本周正极相关材料涨跌不一，电池级碳酸锂下跌0.44%，钴下跌1.38%，镍板涨幅为7.92%。电池级碳酸锂目前价格为56.4万元/吨，较上周下跌0.44%，国产工业级碳酸锂价格本周下跌至53.7万元/吨，跌幅0.74%。下游三元材料5、6系减产明显，带动碳酸锂需求走弱，碳酸锂价格再度回落。国产电池级氢氧化锂价格降至56.7万元/吨，跌幅0.09%。钴现货的价格跌至32.98万元/吨，跌幅1.38%；四氧化三钴的价格本周为21.9万元/吨，较上周下跌0.9%。产量增加致使供给过剩，叠加下游需求偏弱，钴价继续下行。硫酸镍的价格本周维持4.9万元/吨；镍板价格本周大幅上涨，目前为22.485万元/吨，涨幅7.92%；镍铁价格本周上涨0.75%，目前为1350元/镍点。

　　本周石墨价格全线维稳。国产高端人造石墨价格维持在7.15万元/吨，国产中端人造石墨价格维持在5.30万元/吨；天然石墨中端产品的价格维持在5.10万元/吨，高端产品的价格维持在6.10万元/吨。主流厂家人造石墨(容量310-320mAh/g)维持在3.60万元/吨；主流厂家人造石墨(容量330-340mAh/g)维持在5.55万元/吨；主流厂家人造石墨(容量340-360mAh/g)价格维持在7.25万元/吨；主流厂家石墨电极(高功率:400mm)价格维持在2.25万元/吨；主流厂家石墨电极(高功率:600mm)的价格维持在2.2万元/吨。

　　本周钕铁硼全系价格与上周持平，电解铜上涨0.85%。钕铁硼42H中间价315元/千克，钕铁硼35H中间价285元/千克，钕铁硼40H中间价305元/千克，钕铁硼50H中间价345元/千克，钕铁硼38H中间价295元/千克，钕铁硼45H中间价325元/千克，钕铁硼48H中间价335元/千克，钕铁硼全系价格较上周上涨5元/千克。本周铜价震荡运行，电解铜现货含税均价目前为66955.00元/吨，较上周上涨0.85%。

　　本周车身及结构相关材料涨跌不一。热轧卷板现货价上涨至4012元/吨，涨幅1.26%，螺纹钢价格震荡上行，最新价为4140元/吨，涨幅为2.09%。本周电解铝（上海）价格震荡运行，目前为19250.00元/吨，跌幅0.36%，铝合金（浙江）均价上涨至19810元/吨，跌幅为0.3%。玻璃现货价为18.08元/平方米，跌幅1.47%。国内市场价（华东）为1690.00元/吨，与上周持平。房地产市场需求不及预期，供给端相对稳定，本周玻璃现货价格较上周下行。

　　（1）北京：延续新能源车免征购置税

　　在北京市人民政府办公厅印发的《北京市积极应对疫情影响助企纾困的若干措施》中显示，对购置日期在2023年1月1日-12月31日期间内并列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车，免征车辆购置税。（数据来源：财经网）

　　（2）广州:至2025年 燃料电池汽车产业规模超百亿

　　12月6日，盖世汽车由广州市发展和改革委员会获悉，广州市新能源汽车发展工作小组办公室印发《广州市燃料电池汽车示范应用工作方案（2022-2025年）》。其中提及，到2025年，力争全市燃料电池汽车产业规模超过100亿元，培育不少于5家在产业链核心零部件领域排名全国前五的头部企业，引领燃料电池汽车的技术升级和成本下降，打造覆盖全产业链、技术先进的燃料电池汽车核心零部件和整车研发制造基地。车用氢气供给能力不断加强，到2025年，形成市内年产约3万吨、市外年供应1万吨车用氢气的稳定保障体系，完善加氢站建设审批、运营管理，力争建成加氢站50座以上，形成与燃料电池汽车推广应用相匹配的车用供氢网络。（数据来源：盖世汽车）

　　（3）陕西:进一步提升电动汽车充电保障能力

　　近日，陕西省发改委印发《陕西省加快新型基础设施建设三年行动计划（2022-2024年）》。其中提出，进一步提升电动汽车充电保障能力，推进既有居住社区充电设施建设，新建居住社区要确保固定车位100%建设充电设施或预留安装条件，提升城乡地区充换电保障能力，加强车网互动等新技术研发应用。（数据来源：财经网）

　　（4）南京:新小区应不低于停车位数两成配建充电桩

　　12月6日，南京市交通局、市发改委、市工信局、市建委、市规资局、市房产局及国网南京供电公司联合发布《南京市居民区电动汽车充电基础设施建设管理办法》，新建居民区规划配建停车位应100%预留充电基础设施建设安装条件，并按不低于规划配建停车位数的20%配建充电设施，且应具备有序充电功能，有序充电桩应具备控制充电设施输出功率功能，实现错峰充电。《办法》明确，引导房产开发建设单位、物业服务企业及广大业主支持居民区电动汽车充电基础设施建设。居民区充电基础设施应以小功率慢充（7千瓦）为主、大功率快充为辅。（数据来源：财经网）

　　（5）自12月1日起非道路移动机械第四排放阶段正式施行

　　2020年12月，生态环境部发布了《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB20891-2014)修改单和《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》(HJ1014-2020)，对GB20891-2014标准中第四阶段的相关内容进行了修改和补充，并于2022年12月1日起全面实施。（数据来源：腾讯网）

　　（1）11月挪威电动汽车销量同比提升25%

　　据盖世汽车12月8日报道，11月挪威乘用车注册量同比提升28%，至19,513辆，在连续多个月同比下滑之后，该国终于在11月实现了新车注册量同比提升。然而，截至11月底，挪威2022年新车累计注册量同比依然降低了13%，至134,832辆。当月挪威电动汽车的销量也迎来了明显的上涨，同比提升了25%，至17,417辆。但是，11月挪威电动汽车的市场份额从去年同期的91.2%下滑到了89.3%。（数据来源：财经网）

　　（2）10月全球电动车销量同比增55%

　　根据CleanTechnica的数据，今年10月份，全球电动汽车销量继续保持强劲势头，同比大增55%至932,191辆，市场份额达到16%。比亚迪宋Plus、Model Y和五菱宏光MINI EV是10月份全球最畅销的三大电动车型。（数据来源：盖世汽车）

　　（3）法国11月新车销量同比提升达9.8%

　　12月6日报道，2022年11月法国新车销量同比提升了9.8%，连续四个月实现增长。在各大品牌中，特斯拉、福特、大众、MINI和丰田都实现了大幅增长。法国汽车行业组织PFA表示，今年11月一共有20个销售日，该国当月的新车销量为133,961辆。市场分析机构AAA Data的数据显示，当月法国新车销量依然比2019年疫情大流行前的水平低了23%。截至11月底，法国今年累计新车销量同比下降了8.7%。（数据来源：财经网）

　　（4）AFS:12月全球或因缺芯再减产逾20万辆车

　　据外媒报道，根据汽车行业数据预测公司AutoForecast Solutions（以下简称为“AFS”）的最新数据，截至12月4日，由于芯片短缺，今年全球汽车市场累计减产约418.6万辆汽车。AFS估计，由于芯片短缺，上周全球各地区共减产6.8万辆汽车。其中欧洲和亚洲地区遭受的冲击最大，大部分减产均来自这两个地区。AFS预计，由于芯片供应不足，12月全球各地区还有可能再减产20多万辆汽车，今年全球汽车市场累计减产量将攀升至439.3万辆。（数据来源：盖世汽车）

　　（5）英国11月新车销量增长逾20%

　　12月5日，英国汽车制造商和贸易商协会（SMMT）公布的数据显示，英国11月新车注册量为 142,889辆，同比增长近24%，连续第四个月保持增长。（数据来源：盖世汽车）

　　（1）比亚迪考虑在美国建电池厂

　　据外媒报道，12月6日，比亚迪执行副总裁Stella Li在接受采访时表示，比亚迪正考虑在美国建立一家电池厂，但目前没有在美国销售电动汽车的计划。“我们目前不打算在美国销售电动汽车，我们需要更好地了解下一步是什么，”Stella说道。“我们将继续投资电动校车和电池组件，但对于消费类乘用汽车，我们还没有做出决定。”（数据来源：盖世汽车）

　　（2）蔚来将在德国增设20座换电站

　　据路透社报道，中国电动汽车制造商蔚来汽车将在公用事业公司EnBW在德国的20个充电园区（charging parks）安装换电站。利用换电站，驾驶员可以将汽车电池更换为充满电的电池。该公司在德国的首个换电站位于慕尼黑和斯图加特之间的Zusmarshausen，并已于9月底投入使用，而该换电站是与充电运营商Sortimo和移动技术公司TSG合作设立。（数据来源：盖世汽车）

　　（3）远景动力将投8.1亿美元建电池厂

　　12月6日，远景动力表示将向美国南卡罗来纳州的一家新电池工厂投入8.1亿美元，以供应宝马集团下一代电动汽车。新工厂将生产宝马第六代锂离子电池，年产能可达30 GWh，每年足以为30万辆电动汽车供应电池。（数据来源：盖世汽车）

　　（4）比亚迪进军日本:首车确认为元PLUS

　　步入2022年后，比亚迪加快了海外市场的布局，接连进入欧洲、日本等公认的汽车强国，并用旗下新能源汽车抢占海外市场燃油车的份额。此前，比亚迪宣布将进军日本市场，在日本销售旗下的海豹（SEAL）、海豚（DOLPHIN）、ATTO 3（国内名为元PLUS）三款纯电动车。日前，比亚迪日本分公司表示，将于2023年1月31日起在日本推出电动SUV车型ATTO 3，销售首批纯电动汽车。（数据来源：快科技）

　　（5）MG MULAN推出限时保价政策 12月31日终止

　　12月5日，上汽MG表示，在2022年12月31日前完成支付定金，并且订单满足2022年新能源购置补贴政策的用户，因厂家交付时间导致的补贴差额将由MG承担(补贴额度12600元/台)。根据国家新能源汽车政策规定，2022年新能源汽车购置补贴政策将于2022年12月31日终止，在此之后上牌的车辆不再享受相关补贴。（数据来源：第一电动网）

　　市场分析：本周碳酸锂和氢氧化锂价格继续回落。基本面看，虽然月初江西锂云母冶炼企业由于环保问题停产待检，，但影响相对较小；下游5、6系三元材料减产明显，带动需求走弱，新能源汽车产销情况依旧较好，但下游产量和排产情况相对较差，对锂紧张局面有一定程度的缓解。不过由于依旧偏紧的供需格局，短期内很难改善，因此锂价仍有较大高位支撑。

　　行情展望：短期市场预期向好，虽然需求有所回落，但供给情况依旧紧张，在此支撑下，预期碳酸锂和氢氧化锂价格仍将以高位震荡为主。

　　市场分析：产业方面，目前纯镍价格高企，现货几无成交，脱离基本面的镍价或有向下回归的可能。镍矿方面，需求有所好转对矿价形成支撑，预计矿价继续持平；镍铁方面，市场成交好转，虽然目前库存依然过剩，但钢厂采购增加有望驱动去库，镍铁价格或有所走强。

　　行情展望：总的来说，镍市价格已经脱离基本面，即便美国 CPI 数据未超预期，价格也存在回落的可能，但需关注资金面对盘面的影响。沪镍 2301 参考区间 215000-220000 元/吨。操作上，沪镍暂时观望。

　　市场分析：近期电解钴期货盘面价格震荡，供给方面，部分冶炼厂增产致使产量增长，需求方面，下游厂家多位刚性采购，整体需求偏弱，3C电子需求仍未见起色，供需依旧偏宽松，钴价上涨动力不足。

　　行情展望：总体来看，钴供应依旧偏宽松，叠加电解钴下游需求不旺，预计钴价继续维持低位震荡。

　　市场分析：宏观面上，美联储对抗通胀努力仍未见效，11 月 PPI 数据回落速度不及预期。11 月纽约联储全球供应链压力指数、11 月 ISM非制造业 PMI 小幅增长，表明美国经济在加息面前比政策制定者预测的更有弹性。国内方面，防疫政策持续松绑，宏观情绪升温令铜价延续高位震荡。就业方面，美国至 12 月 3 日当周初请失业金人数略超前值，符合市场预期。劳动力市场有所降温，提振市场对经济软着陆信心。基本面上，供给端，11 月铜精矿进口同比增幅扩大，供给紧张局面边际改善。需求端，周度精铜杆开工率回升，但受年末淡季影响，开工率仍处偏低水平，SMM 预计 12 月精铜杆行业开工率同环比均有小幅下滑。从市场表现看，国内防疫松绑令市场对经济修复预期较为乐观，叠加海外美元指数持续走软，提振铜价表现强劲。然而，国内逐步放开令市场对疫情反弹、大面积感染仍有担忧，此外，欧元区大幅加息步伐并未停止，美元底部仍有支撑，限制铜价涨幅。

　　行情展望：宏观利多政策配合基本面仍紧张，铜价短期保持强势。不过，随着国内需求市场淡季临近，宏观乐观情绪对需求改善较为有限，价格大幅冲高动能及持续性偏弱。策略上，谨慎看涨，逢高加码布空。预计铜价震荡偏强，操作上逢反弹加码布局 2302 空单。

　　市场分析：美国 11 月的 PPI 数据表明当前通胀的顽固性，美联储货币政策迅速转向概率有所下滑。国内防控政策优化，经济刺激政策不断加码，明年经济改善预期较强，但当下基本面修复尚需时间。基本面看，供应端随着铝厂利润的回升，广西、甘肃等地区持续复产。需求端受疫情及年关将近影响，部分企业有意提前放假。同时加工利润的下滑亦打击了下游企业的采购和备货情绪，预计铝棒环节将持续累库。另外，需要警惕全面放开后疫情对经济的反复冲击。短期铝价上方压力仍存。

　　行情展望：宏观情绪偏多，基本面偏弱。预计01合约下周波动区间18500-19500 元/吨，操作上建议逢高在远期合约布局空单。

　　市场分析：上周热卷期货震荡偏强运行，主要地区现货价格涨50-100元/吨，强预期下市场情绪向上。宏观方面，11月通胀数据符合市场预期，预计后续通胀保持温和，为进一步的货币政策打开空间。从四季度政治局会议内容来看，热卷仍有利好预期。产业方面，热卷本期供需双增，产量持续低于表需，总库存水平处于近五年低位，尚未开始垒库，分环节看，社库去库而厂库垒库。总体而言，近期热卷价格受强预期主导，价格中枢随政策落地而不断抬升，热卷价格向上弹性受制于房地产长期预期和国内疫情放开的阶段性影响。近期关注钢厂复产和钢贸商冬储节奏。

　　行情展望：2305合约偏多操作为主。现货按需采购。

　　市场分析：供应:本周玻璃供应基本持稳。本周浮法玻璃产线无变动，产能利用率、产量环比基本持稳。当前玻璃供应较高位下降较为明显，供应端对价格有一定支撑。需求:本周玻璃需求弱势持稳。当前玻璃终端房地产行业弱势运行，玻璃深加工订单较少，产销率变动不大。近期房地产政策利好不断，玻璃需求预期出现改善。后期需重点关注“保交楼”进展对玻璃需求的影响。库存:本周玻璃库存微幅上升。受下游需求弱势拖累，本周玻璃库存微幅上升。市场预期改善和期价反弹影响下，短期玻璃产销或出现改善，预计下周库存有望小幅下降。

　　行情展望：短期:偏多震荡运行。05合约下方关注1400附近支撑，上方关注1650附近压力，逢低可短多。

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