1.800V高压快充有望重塑新能源汽车补电格局

高压快充成为主流快充路线，800V或将成为主流方案

电动车的续航里程焦虑基本解决，充电困难成为当前的核心痛点。续航和充电是电动车消费者关注的核心问题。随着电池技术的不断进步，如今很多主流车企推出的电动车的续航里程多在500km上下，有的甚至高达700km，续航问题已经不再是消费者购买电动车的最大顾虑。而充电困难成为了电动车的主要问题。

电动车的充电时间长短取决于电池能量和充电功率。功率越大，充电时间越短。充电功率由电压和电流共同决定，因此，要想缩短充电时间，必须提高电流或者提高电压。

2.多因素助力，800V高压系统未来已至

充电桩供不应求放大充电焦虑

充电桩供不应求加重充电焦虑，催生800V快充方案盛行。从需求端来看，新能源汽车渗透率快速上升放大了电动车消费者的充电焦虑；从供给端来看，一方面，充电桩的数量仍然无法完全满足国内所有新能源汽车的要求。虽然2016年至2021年，国内新能源汽车和充电桩保有量逐年增加，车桩比整体呈下降趋势，2021年下降到3：1，但与国家能源局2030年底车桩比1: 1的目标相比仍有较大差距。同时，根据中国充电联盟和汽车之家，截至今年8月，中国2022年车桩增量比为2.3：1，如果不考虑公共交流桩、只看直流桩的情况，车桩增量比为8.1：1。

3.投资建议

看好800V高压快充产业新方向，建议布局产业链相关机会。在快充方案里，800V方案在成本、效率、性能、技术难度等方面都有优势，产业链厂商和整车厂商纷纷布局。建议关注800V快充方案相关细分产业链投资机会，重点关注：

热管理：银轮股份（电池水冷板领域）、盾安环境（电子膨胀阀领域）。

电机：金杯电工，精达股份（扁线）。

精锻科技、蓝黛科技、铁流股份（空心电机轴领域）。

小三电（OBC、DC/DC转换器、PDU）：得润电子。

高压连接器（电子组覆盖）：瑞可达、永贵电器、徕木股份。

电气部件（电子组覆盖）：宏发股份（高压直流继电器和接触器领域）、法拉电子（薄膜电容领域）、中熔电气（熔断器领域）。

4.风险提示

大功率充电桩等基础设施建设不及预期：大功率充电桩的覆盖程度取决于政府对充电基础设施的投资力度，覆盖率低会降低高压平台的推广程度。

关键技术发展速度不及预期：800V高压架构融合了多条产业链的技术，如果未来部分技术突破实现速度较慢，会影响800V平台的推广。

原材料的成本下降不及预期：SiC功率器件的制造很大程度上取决于上游衬底的成本，如果SiC成本下降速度慢，SiC渗透率提高速度慢，则会影响800V核心零部件的供应。

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