药物安全性评价业主要玩家昭衍新药(06127.HK)周二(10月18日)晚间预告了前三季业绩。预告称，料2022年1-9月净利6.07亿-6.57亿，同比增加145%-165%。

昭衍新药解释，得益于主要以下几个方面因素，公司业绩取得较好的增长：

强化技术创新，持续加强对创新型药物的研发支持，得到了创新型研发企业信赖；

为保证在手订单的顺利交付，进一步增加产能，提升了产能利用率；增加科研技术团队规模，拥有越来越多的成熟技术人员，为业务增长提供了有力保障；

统筹资源持续推进和加强上游产业链供应环节，保障和提升了公司的持续服务能力；

以及公司的资金管理为业绩带来了积极影响。

公告里的“加强上游产业链供应环节”值得一提。今年上半年，由于实验猴供不应求，价格暴涨。实验猴中使用量最大的食蟹猴，从单价不及7000元已经暴涨至16万元，飙升逾20倍。

昭衍新药在上半年收购两家实验猴供应商，收购对价分别为9.75亿元和8.29亿元，保障稀缺猴资源持续供应，为非临床安评业务提供保障。

业绩略超预期

机构也很快对昭衍新药的公告作出点评。华西证券表示，该公司业绩增长略超市场预期， 继续给予买入评级。

中信证券表示，昭衍新药作为国内临床前CEO龙头，新签订单及在手订单充足，随着新建产能逐渐释放，加上新收购试验动物模型公司保障上游供应链稳定性，业务增长有望持续。

华西证券认为，公司业绩增长略超市场预期、 继续呈现高速增长。另外考虑到2022年中报时在手订单超过41亿元，以及叠加供给端能力持续提升，判断公司2022年全年及2023年将继续呈现高速增长。

华西证券称，公司作为国内最大的药物安全性评价龙头，未来将通过区域化多点布局深耕国内安评市场，同时借助美国Biomere平台实现国内外业务协同发展。未来3-5年公司将受益国内创新药研发繁荣以及国际化带来市场空间扩容等因素保持高速增长。

考虑到订单高速增长以及国内生物药安评行业继续处于高景气度， 上调22-23年前期盈利预测，即22-24年营收从 22.13/31.58/41.70 亿元调整为 22.56/32.09/41.70亿元， EPS从 1.55/2.30/3.01 元调整为 1.73/2.37/3.00 元，

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