盘前市场动向

　　1. 10月10日(周一)美股盘前，美股三大股指期货涨跌不一。截至发稿，道指期货涨0.26%，标普500指数期货涨0.16%，纳指期货跌0.01%。

　　2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.91%，英国富时100指数涨0.03%，法国CAC40指数涨0.10%，欧洲斯托克50指数涨0.24%。

　　3. 截至发稿，WTI原油跌0.15%，报92.50美元/桶。布伦特原油跌0.25%，报97.68美元/桶。

　　市场消息

　　美联储11月如何加息?本周CPI数据将成重要风向标。周四公布的最新CPI数据预计将为美联储11月加息幅度提供“风向标”。此前美国劳工部公布的9月份就业报告显示，美联储官员们还有进一步的加息空间，随后公布的经济数据将具有更大的意义。此外，本周公布的通胀数据还可能会证实美联储下个月的加息举措。经济学家预计9月份整体消费者价格指数(CPI)同比增幅将从8月份的8.3%小幅放缓至8.1%，但环比增幅将从0.1%升至0.2%。所有人的目光都将集中在核心CPI部分，该部分剔除了波动较大的食品和能源类别。经济学家预计，核心CPI同比增幅将从6.3%升至6.5%，但环比增幅将从8月份的0.6%放缓至0.4%。

　　美股Q3财报季来袭，低收益预期下，“成本转嫁”仍为关键变量。在通胀高企、美联储大举加息、2023年经济衰退风险不断上升的情况下，第三季度财报季对整体市场和个别公司都至关重要。进入这个财报季后，市场对公司收益的预期很低，预计公司收益同比增长不到3%。影响收益的项目与上季度相同，包括经济增长放缓、劳动力和投入成本上升、俄乌冲突、供应链和强势美元。此外，飓风伊恩可能将为一些保险公司带来损失。通常情况下，实际业绩应该超过盈利预期，但由于人们对不断恶化的经济前景和成本压力的严重担忧，前瞻指导将至关重要。企业能否通过提价来保护利润率，仍将是一个关键变量。

　　美联储前主席伯南克等3位经济学家因金融危机研究荣获诺贝尔经济学奖。瑞典皇家科学院周一在斯德哥尔摩宣布，道格拉斯·戴蒙德(Douglas Diamond)、菲利普·迪布维格(Philip Dybvig)和美联储前主席本·伯南克获得2022年诺贝尔经济学奖，他们将分享1000万瑞典克朗(约88.5万美元)的奖金。美联储前主席伯南克和两位美国同事因对银行和金融危机领域的研究而获得2022年诺贝尔经济学奖。据了解，戴蒙德和迪布维格因研究确定了银行在崩溃谣言(rumors of collapse)面前的脆弱性，以及政府如何预防这种情况而受到称赞。与此同时，伯南克的研究分析了经济大萧条，以及银行挤兑是如何导致危机蔓延得如此严重。

　　高盛和大摩同时看衰，美股恐迎来艰难财报季。高盛和摩根士丹利的策略师表示，随着需求放缓和成本飙升等宏观经济风险的累积，企业将迎来一个艰难的财报季。摩根士丹利策略师Michael Wilson表示，库存、劳动力成本和其他潜在支出等因素正在严重影响现金流，市场已经开始出现裂缝，最近几周，一些风向标股票的营收和营收均出现下滑。同时，高盛策略师David Kostin称，美元不断走高、利润率受到不利影响以及税收变化，是即将发布的财报面临的三大关键风险。从历史上看，美元走强与销售业绩好于预期的次数较少有关。美元的持续走强“相对于国外销售比例较高的股票，将支撑国内销售100%的股票的表现”。

　　安联首席经济顾问：预计美国核心通胀仍在上升。在本周公布最新的美国9月消费者价格指数之前，安联首席经济顾问Mohamed El-Erian表示，他预测总体通胀“可能会下降到8%左右”，但核心通胀“仍在上升”。核心通胀是衡量通胀驱动因素及其广泛程度的指标，因此El-Erian表示，核心通胀上升意味着"仍存在通胀问题"。但El-Erian表示，即使核心通胀率仍在上升，最终也会下降，“问题是，它会随着经济放缓或大衰退而下降吗?”对于OPEC+上周三宣布了自2020年以来最大规模的减产，El-Erian表示，这一决定“确实伤害了美国”，因为它有可能导致通胀再次上升。但此次减产并不令人意外，因为该组织正寻求在需求下降的情况下保护油价。

　　个股消息

　　Rivian(RIVN.US)召回约1.3万辆汽车，盘前一度跌超10%。Rivian Automotive股价在周一美股盘前交易中一度下跌超10%，此前该公司在上周五晚些时候宣布召回约1.3万辆汽车，原因是其转向系统存在重要问题。此次召回事件影响到了几乎所有今年生产的汽车公司，超过了其2022年2.5万辆汽车总产量指引值的一半。据了解，这是该公司今年第二次召回事件。今年5月，该公司召回了约500辆R1T电动皮卡，原因是安全气囊系统存在问题，当检测到前排乘客座位上有儿童时，该系统可能无法停止运作。

　　亚马逊(AMZN.US)将于欧洲对其电动货车车队投资超过10亿欧元。亚马逊周一表示，将在未来五年在全欧洲对电动货车、卡车和低排放打包枢纽投资超过10亿欧元，以加速实现净零碳排放的努力。该公司表示，这项投资还旨在刺激整个交通行业的创新，并鼓励更多的电动汽车公共充电设施建设。该电商巨头表示，这笔投资将使其在欧洲的电动货车车队在2025年前从3000辆增加两倍多，达到1万多辆。该公司没有透露目前欧洲最后一英里快递车队中有多大比例是电动的，但表示这3000辆零排放货车在2021年递送了超过1亿件包裹。亚马逊还希望在未来几年购买超过1500辆电动重型货车，用于向打包枢纽的“中间一英里”运输。

　　苹果(AAPL.US)明年将推iPhone 15系列，搭载3nmA17仿生芯片。据报道，苹果明年下半年推出iPhone 15系列，顶配版搭载苹果A17仿生芯片，这颗芯片采用3nm工艺，由台积电(TSM.US)代工。报道指出，目前唯一能与台积电在先进技术上竞争的是三星电子，然而三星在3nm工艺制程上落后台积电，三星第二代3nm工艺最快要到2024年，因此苹果A17将由台积电代工。

　　AMD(AMD.US)发布业绩预警，台积电(TSM.US)营收也将受冲击。在AMD于近日发布盈利警告之后，半导体分析师陆行知指出，这将使预测台积电的营收变得更加困难。上周四，AMD发表了一份公开声明，称由于台式机和笔记本CPU销售的下降，该公司预计第三季度的营收约为56亿美元，同比增长29%，远低于此前预期的67.1亿美元，这加剧了人们对整个芯片行业的担忧。台积电是目前全球最大的芯片代工商，该公司与AMD的合作关系对后者定期向市场交付技术先进产品的能力至关重要。分析师表示，台积电的多家高性能计算(HPC)行业的客户对未来数月的市场需求持怀疑态度。

　　4年后首次复飞! 波音(BA.US)737 MAX机型商业航班复飞中国航线。波音(BA.US)737 MAX首架商业航班在近四年禁令后首次复飞中国航线。根据FlightRadar24的数据，蒙古航空公司旗下一架由乌兰巴托起飞的航班于北京时间周一上午8点18分在广州降落;据蒙古航空公司的航班计划，旗下的737 MAX的机型将在10月17日和10月24日再次执飞该航线。上月，中国航空监管机构就审查其MAX机型客机飞行员培训标准与波音(Boeing)航空高管会面。随着该公司在中国接近获得MAX机型复飞所需的所有批准，中国市场将成为目前为止最后一个即将允许该机型复飞的主要航空市场。

　　重要经济数据和事件预告

　　北京时间21:00：2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就经济前景和货币政策发表讲话。

　　次日北京时间凌晨01:00：美联储理事布雷纳德发表讲话。

　　次日北京时间凌晨03:00：联合国大会开会讨论俄乌冲突问题。

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