周二，美股周二收盘涨跌不一，道指与标普500指数均创2022年以来收盘新低，道指一度跌破29000点关口，最低下降至28958.22点。欧美长债惨遭抛售，10年期美债收益率上逼4%至十二年最高。俄罗斯或呼吁OPEC+减产100万桶/日，油价盘中涨超3%摆脱近九个月新低，“北溪”天然气管道三处泄漏，欧洲天然气一度涨超20%脱离两个月低位。美元重新转涨并接近二十年高位。

　　【美股】截至收盘，道指跌125.82点，跌幅为0.43%，报29134.99点；纳指涨26.58点，涨幅为0.25%，报10829.50点；标普500指数跌7.75点，跌幅为0.21%，报3647.29点。芯片股尾盘多数转涨。费城半导体指数收涨逾1%上逼2400点，止步五日连跌从2020年11月来最低反弹。英特尔(INTC.US)涨超2%后转跌0.3%，创2014年5月来最低。AMD(AMD.US)和英伟达(NVDA.US)均转涨超1%，美光科技(MU.US)涨超3%，都从昨日所创的逾两年低位反弹。明星科技股多数由涨转跌，转跌前涨幅在2%-3%不等。“元宇宙”Meta(META.US)跌1.5%至2018年底来最低。亚马(AMZN.US)逊跌0.6%，接近上周五所创的两个月低位。微软(MSFT.US)和谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)均跌超0.4%至去年3月来最低。奈飞(NFLX.US)转涨从两周低位反弹，苹果(AAPL.US)涨0.7%但离两个月低位不远。特斯拉(TSLA.US)涨2.5%，盘初曾涨4.6%。

　　【欧股】德国DAX30指数跌0.72%，英国富时100指数跌0.52%，法国CAC40指数跌0.27%，欧洲斯托克50指数跌0.42%。

　　【亚太股市】日经225指数涨0.53%，韩国KOSPI指数涨0.13%，越南VN30指数跌0.40%，印度尼西亚雅加达综合指数跌0.21%，泰国SET指数跌0.66%，印度孟买30指数跌0.07%，富时新加坡海峡时报指数跌0.52%。

　　【外汇】衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY在美股盘前走软并失守114关口，美股午盘前重新走高并重回114上方，日内最高涨0.3%，日高至114.47，接近周一触及114.51所创的二十年最高。

　　【加密货币】比特币一度跌超1%且失守1.9万美元，美股盘初曾涨超6%，自9月15日以来首次涨穿2万美元心理整数位。以太坊也转跌并下逼1300美元，稍早也曾涨6%上逼1400美元。

　　【黄金】黄金止步两日连跌并从两年半新低反弹。COMEX 12月黄金期货收涨0.2%，报1636.20美元/盎司。 现货黄金最高涨近20美元或涨1.2%，日高升破1640美元，随后重回1630美元一线。

　　【原油】减产前景支持下，国际油价从近九个月新低反弹。美油WTI 11月期货收涨1.79美元，涨幅2.3%，报78.50美元/桶。布伦特11月期货收涨2.21美元，涨幅2.6%，报86.27美元。

　　【基础金属】伦敦基本金属多数下跌。LME期铜跌0.88%，报7288美元/吨；LME期铝跌0.57%，报2102美元/吨；LME期锌跌0.44%，报2849美元/吨；LME期铅涨0.09%，报1756美元/吨；LME期镍跌2.14%，报21730美元/吨；LME期锡跌0.24%，报20590美元/吨。

　　【宏观消息】

　　美国十年地产牛市终结：20城房价2012年来首跌，全国房价放缓程度为史上之最。数据显示，标普凯斯席勒20城房价环比跌0.44%，为2012年3月来首次下跌;全国房价指数同比增15.8%，为2021年4月来最小增幅，较6月的18.1%大幅放缓，是该数据发布以来史上最大减速。据美国商务部周二公布的数据，美国8月新屋销售环比增28.8%，远超预期的下降2.2%，7月前值为下降12.6%。8月新屋销售的环比增幅，为有记录以来第二大，历史第一大是2020年6月时创下的30.6%。8月新屋销售年化68.5万户，创下3月以来最高，预期为50万户，7月前值为51.1万户。

　　美国耐用品订单继续下滑，创2月来最大降幅。反映美国经济需求侧的重要指标耐用品订单继续下滑。9月27日公布的美国8月耐用品订单数据显示，继6月飙升导致7月小幅下跌之后，8月耐用品下滑0.2%，下滑幅度小于市场预期的0.4%，但仍为今年2月以来的最大跌幅;但同比涨幅反弹至两位数，从7月的9.2%回升至11.2%。尽管从整体来看，8月美国耐用品数据订单疲软，但从细分项目来看，该数据证实美国经济动力仍在，这将加强市场对美联储鹰派立场的预期。

　　美联储今年票委再发鹰声：限制性利率应保持一段时间，有衰退风险但那是全球范围。FOMC投票委员梅斯特周一也表示，要继续加息，限制性利率应保持“一段时间”。周二老牌鸽派、芝加哥联储主席埃文斯称，担心加息太快，对避免衰退持谨慎乐观态度，到明年3月利率巅峰仍可能避免衰退。明年FOMC票委卡什卡利称当前加息步伐适当，承认有加息过度风险。继克利夫兰联储主席梅斯特后，又一位今年有美联储货币政策委员会FOMC投票权的高官、圣路易联储主席布拉德(James Bullard)发表鹰派观点，认为应该继续加息，而且一段时间内都让利率保持在对经济有限制性影响的水平。

　　欧盟向意大利拨付210亿欧元，敦促该国继续坚持推动经济复苏。欧盟委员会9月27日初步同意向意大利支付第二笔总额210亿欧元的复苏资金，并敦促意大利(即将组成)的新政府继续坚持欧洲经济复苏计划，完成相应目标任务，进一步推动意大利经济复苏。此次欧盟批准对意大利的拨款被认为是对意大利即将组成的政府表达的善意。这笔拨款还需经欧盟经济和金融委员会批准。

　　俄罗斯或提议欧佩克+进行减产。一位消息人士声称，俄罗斯可能会在下次会议上提议欧佩克+将产量减少约100万桶/日。欧佩克+会议将于10月5日开会，在上次会议上，欧佩克+象征性地将产量削减10万桶/日。在油价不断走低的背景下，这可能也会促使欧佩克+的另一个主要产油国沙特阿拉伯同意减产的计划。尽管美国等主要消费国多次向欧佩克+施压，要求其增加产量以打压全球通胀，但该组织拒绝了这一要求，在本月初宣布小幅减产10万桶/日。

　　俄运营方：“北溪”天然气管道泄漏事故前所未有。俄罗斯“北溪-1”项目运营方北溪天然气管道公司27日发布声明说，“北溪-1”和“北溪-2”海底输气管道的三条管线一天内同时发生损坏的情况前所未有，目前尚无法评估维修时间。北溪天然气管道公司26日晚发布通告说，当天控制中心调度员监测到“北溪-1”输气管道内气压下降。负责“北溪-2”运营的北溪天然气管道二线公司同日通报，调度员监测到“北溪-2”两条管道中的A管道内“气压骤降”。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫27日对媒体表示，“北溪”项目的紧急状态事关整个欧洲大陆的能源安全，俄方对此极为关切。不排除管道事故是破坏活动所致。

　　丹麦首相称“北溪”管道泄漏系“蓄意破坏”所致。丹麦首相弗雷泽里克森表示，根据丹麦相关机构的综合评估，“北溪”天然气管道泄漏并非“事故”而是“蓄意破坏”。弗雷泽里克森补充说，政府正在非常认真地对待此事。她认为，这不是对丹麦的攻击。气候大臣表示，泄漏一定是由爆破造成的，不可能是偶然发生的。

　　木头姐：市场目前处于衰退之中，通胀已见顶。ARK投资管理公司首席执行官兼创始人“木头姐”凯西·伍德表示，她认为市场目前处于衰退之中，且通胀已经见顶。本月早些时候公布的数据显示，美国8月消费者价格指数(CPI)同比涨幅为8.3%，而目前的基准利率为3.00%-3.25%。伍德坚持认为，“通缩”仍然是更大的市场风险，美联储正在使用滞后的指标来平衡未来的通胀预测。

　　【个股消息】

　　特斯拉(TSLA.US)要求全体员工协助交付工作，Q3交付量有望创新高。特斯拉正在进行季度末的例行动员，要求该公司的员工在10月1日之前尽可能多地交付车辆。电动汽车行业跟踪平台Electrek发现的一份电子邮件显示，特斯拉甚至要求不在销售和交付部门工作的员工帮助完成在本季度末向客户交付车辆的任务。其中一些任务包括对车辆和车辆本身进行最后的准备工作，并让这些车辆随时可供调动，以便交付。目前，市场预期数据显示，特斯拉第三季度的交付量将达到35万辆-37万辆左右，这将打破2022年第一季度创下的31万辆交付量这一季度记录。

　　辉瑞(PFE.US)将于10月3日完成收购Biohaven(BHVN.US)。根据美国证券交易委员会的文件，辉瑞以大约116亿美元收购Biohaven的交易将于10月3日完成。辉瑞于今年5月宣布了计划收购Biohaven的消息。收购完成后，辉瑞将获得3期偏头痛候选药物zavegepant以及其他用于治疗强迫症、肌萎缩侧索硬化症和脊髓性肌萎缩症等疾病的后期资产。

　　黑莓(BB.US)Q2营收1.68亿美元超预期，净亏损同比缩窄至5400万美元。财报显示，黑莓Q2营收为1.68亿美元，同比下降4%，市场预期为1.658亿美元;净亏损5400万美元，上年同期为1.44亿美元;摊薄后每股亏损0.10美元，上年同期为0.25美元;Non-GAAP每股亏损0.05美元，市场预期为每股亏损0.07美元。Non-GAAP毛利率为64%，GAAP毛利率为63%。Non-GAAP营业亏损为2200万美元，GAAP营业亏损为4700万美元。

　　传苹果(AAPL.US)已拒绝台积电(TSM.US)明年涨价方案。苹果公司据传已拒绝台积电提出的明年涨价方案。此前业界传出台积电将于明年涨价，幅度依照芯片制程不同，约在6%至9%左右，但后来传出有所协商修正，涨幅从3%起跳，成熟制程涨幅上看6%。不过，目前最新传闻则是大客户苹果表达拒绝涨价。苹果是台积电公司的最大客户，据估计营收占比超过25%。

　　【大行评级】

　　RBC：予Meta(META.US)“跑赢大盘”评级，目标价为190美元。

　　Cantor Fitzgerald：首予Lucid(LCID.US)“增持”评级，目标价为23美元。

　　花旗：将麦当劳(MCD.US)列入了90天负面催化剂观察名单。

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