一，【大盘】

8月3日，大盘全天冲高回落，三大指数午后跳水翻绿，创业板指领跌，两市成交额11150亿，较上个交易日缩量662亿。截至收盘，沪指跌0.71%，深成指跌1.14%，创业板指跌1.86%。

昨天市场早盘反弹，快速冲高，一度重返3200点上方，不过下午一点半以后开始一路回落，最终报收3163点，创了本轮调整的新低。大盘在经历了昨天的箱体破位后，延续调整也是很正常的走势，目前尚不能确定地缘政治风险会发酵到什么程度，所以还是需要保持谨慎。不过，我们要珍惜这次突发事件导致的下跌，因为后面任何反制措施，都会是利好。中期板块内线的观点：3230点是压力位，3150是强支撑位置，借助情绪打压下来的机会加仓，整体仓位控制在7成仓位。

重点方向板块：昨日市场下跌，依旧强势的板块：激光雷达，一体化压铸， 无人驾驶， 超跌半导体  

仓位建议：7成左右

二，【热点前瞻】

电动化+智能网联化驱动 汽车PCB迎机遇

明阳电路（300739）PCB产品广泛应用于汽车电子、通讯设备、新能源设备等多个领域，产品类型覆盖HDI板、刚挠结合板、高频板、半导体测试（ATE）板及载板等。

世运电路（603920）是汽车PCB领先企业，为特斯拉主力供应商之一，有望充分受益车用PCB行业的快速增长。

汽车巨头斥40亿美元巨资购买激光雷达组件 产业链正加速爆发

中际旭创（300308）公司看好激光雷达在汽车、智慧交通等领域的应用前景，正在进行激光雷达核心技术的研发探索，并充分利用公司在光模块领域积累的技术、工艺和制造经验开始推进激光雷达的代工业务，目前已储备有一些意向客户和少量意向订单。宇瞳光学（300790）公司参股的宇瞳久洲公司长期从事车载镜头业务，具有车载客户群体；车载HUD光学配件、车载激光雷达光学配件已获得国内知名客户合作项目。

特高压建设加快推进 年内将再开工多条线路

公司方面，许继电气（000400）聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务；

安靠智电（300617）主要产品为电缆连接件系统、GIL系统和以“开变一体机”为核心的智慧模块化变电站系统。

再开工一批重大电网工程 在建新建项目投资创新高

A股公司中，金冠电气（688517）是国内超特高压交直流避雷器领域先进企业。神马电力（603530）是变电站绝缘子生产商，国内电力设备用橡胶密封件龙头企业，在国内特高压交流和各电压等级直流输电线路工程中中标量位居前列。

三， 【个股点睛】

许继电气（000400）

特高压建设加快推进 年内将再开工多条线路

许继电气（000400）聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务；

四，【新股申购】

凯格精机代码301338，发行价46.33元，市盈率34.67倍，主营精密智能制造装备。

智微智能代码001339，发行价16.86元，市盈率22.99倍，主营电子设备制造。

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