一，【大盘】

7月28日，三大指数涨跌不一，两市成交额10074亿，较上个交易日放量1393亿。截至收盘，沪指涨0.21%，深成指涨0.23%，创业板指跌0.31%。

周四大盘上冲3300点后，下午再次回落。说明市场还没有摆脱震荡的格局，如果量能再次缩量，回到万亿以下，市场还是会下探。消息面：昨日重磅会议召开，为整个下半年经济定调。从政策上看，下半年会重点延续上半年的货币政策，对于有条件的国企要挑起大梁，后面国企+概念值得关注。另外，重点提出来要搞卡脖子问题，半导体板块值得重点关注。近期美丽国又要搞事情，要派高官窜访台湾。我们强硬发声，军工板块值得短期关注。中期板块内线的观点：3330点是压力位，3230是强支撑位置，指数会有反复，继续留一半清醒，留一半醉，整体仓位控制在6成仓位。

重点板块：氢能，国产软件， 无人驾驶， 超跌半导体  

仓位建议：6成左右

二，【热点前瞻】

小鹏G9望推动新能源车800V高压电驱加速爆发 这两家公司在相关领域布局领先

欣锐科技（300745）公司在技术方面满足大功率电力电子产品的应用，基于碳化硅方案的车载电源产品能够满足800V需求，公司客户包括小鹏汽车、比亚迪等头部新能源车企。方正电机（002196）公司基于800V碳化硅平台等驱动电机，目前已有客户项目定点，正在开发之中，预计将于2022年第三季度量产。

首届2022中国算力大会7月31日召开 算力产业正加速发展

测绘股份（300826）通过建设算力中心将进一步提高地理信息数据收集和处理的自动化、智能化、信息化水平，为公司从数字孪生到数字经济战略发展奠定坚实技术基础。亚康股份（301085）为算力基础设施综合服务领域的先行者，当前主要为算力园区、数据中心、智能计算中心、云计算厂商等提供算力基础设施综合服务。

新能源供给消纳体系建设提速 特高压直流将密集核准

许继电气（000400）的换流阀和直流控保市占率均位居全国第二；金冠电气（688517）全面掌握了直流系统用避雷器的设计和制造技术，是国内超特高压交直流避雷器领域先进企业。

电池铝箔开始供不应求 出货量和加工费有望双双增长

公司方面，明泰铝业（601677）在新能源汽车领域的产品包括汽车板、锂电池铝箔，规划生产电池铝箔坯料10万吨等；常铝股份（002160）计划投资3.5亿元，投资新建3万吨动力电池专用铝箔项目。

三， 【个股点睛】

许继电气（000400）

新能源供给消纳体系建设提速 特高压直流将密集核准

公司方面，许继电气（000400）的换流阀和直流控保市占率均位居全国第二

四，【新股申购】

德科立代码787205，发行价48.51元，市盈率44.02倍，申购上限6500股，主营光电子产品。

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