阿里巴巴双重上市后关注入通进度，积极变化开辟新局
发布时间：2022-7-27 10:28阅读：476
问一问
阿里巴巴-SW（09988）：双重上市后关注入通进度，积极变化开辟新局》
阿里巴巴 7 月 26 日在港交所发布公告，董事会已授权集团管理层向香港联交所提交申请，将新增香港为主要上市地，预计 2022 年底前生效。我们认为阿里双重上市后有望纳入港股通，入通后将利于满足南下资金的配
置需求、交易便利性等。阿里数字经济体基本盘稳固，坚定三大战略指引，关注蚂蚁整改进展。我们认为，阿里在中短期疫情反复、竞争加剧等挑战下仍具有较强韧性，远期阿里数字经济体立足中国、放眼全球空间广阔。
据 FY2022 财报最新合伙人名单，蚂蚁集团管理层已不在名单内，蚂蚁集团持续完善公司治理。我们认为蚂蚁金服整改进度符合预期，关注后期具体落地。
阿里二重上市后有望为入通提供条件，同时降低美国审计底稿事件带来的退市风险。我们预期FY2023-FY2025 收入分别为9938/11638/13732 亿元，同比增长 16.5%/17.1%/18.0%；调整后归属股东净利润（Non-GAAP）为
1391/1641/1950 亿元，同比增长-3.1%/17.9%/18.8%。22 年 7 月 25 日港股收盘价对应 FY23-FY25 年 PE 分别为 13.2/11.2/9.5 倍，维持“买入”评级，考虑到公司历史 PE 水平、未来利润增速，维持目标价 169 元港币。
《计算机|行业深度：数字身份证，是一片新蓝海》
数字身份证：1、身份证电子化有望在年内实现。2、数字身份证应用场景丰富，可实现“多码合一，一码通行”。3、CTID 平台是数字身份证的核心，通过集中的发码、验码以及安全二维码体系，实现“网证二维码”
防篡改、防抵赖、防伪造等特性，为“网证二维码”提供信息安全保证。
4、百亿市场空间，未来市场空间或将达到 259 亿元。随着数字身份证未来设备需求上涨，建议关注与 CTID 平台相关供应商有望受益。相关标的：新大陆、美亚柏科、民德电子、数字认证、南威软件、神思电子等。
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