昨日的盘面来看分化整理仍是近期市场的主旋律。首先从指数面分析，三大股指呈现涨跌不一，主板在银行等权重的保护下小幅收涨，而创业板却再度下跌1.77%，其中近期最为强势的电气设备方向全面回调。

而从个股角度分析，虽然昨日午后多只高位股杀跌，其中更是不乏高标龙头中通客车“天地板”这样的大面走势，但最终仍有3000多只个股上涨，涨停家数仍超80档，而华为鸿蒙概念、人脑工程等新概念、新热点更是在盘中涌现，市场整体情绪似乎并未受到过多的影响。可以反映出目前的市场比想象中的更具韧性，并没有因为主线板块的回调或是高位情绪股的杀跌而出现崩盘的局面。

另外，从上周以来市场的赚钱效应基本全部围绕着新能源主线方向所展开，但主线方向的个股在连续高角度上涨后同样存在短线技术性修正的需求，从上周五与昨日的行情来看，主线里的资金开始慢慢分散出来市场的新热点逐步增多，目前市场可能正面临风格切换的重要节点，在此逻辑中非新能源题材的方向或是后续关注的重点。

昨日的新热点鸿蒙概念成为市场首先关注的焦点。一方面华为产业链市场容量足够巨大（硬件方向：5G设备、光模块等、软件方向：信创、国产软件）资金具有足够的挖掘空间，另一方面，华为产业链的目前仍属相对低位方向，符合市场由高向低切换的诉求。当鸿蒙概念能够在后续走出延续性时，将对于主线板块以外的低位方向起到一定的表率作用，将更有利于市场在后续再度开启良性轮动模式。相反一旦无法走出足够的延续，可能会驱使做多资金而言更为集中抱团在主线板块之中。

另一方面，稳增长方向同样值得留意。一方面对于政策稳增长方向扶持力度的不断加码，另一方面基建方向在经历数月的修正后同样具有较为明显的位阶优势，再加之基建虽然在上周与新能源主线PK中败下阵来，但当时已经显现出一些中长期布局资金的痕迹。当市场风格再度发生切换时，基建风险更容易成为一个潜在的爆发方向。

当然，即使市场真的会发生短期的风格切换，也不意味着以风光储为代表的主线板块会就此转弱。根据昨日盘后我国6月光伏数据公布：国内6月单月光伏发电新增装机规模为8.87GW，同比增长119%，环比增长30%。其中，新增分布式装机4.89GW，环比增长4.3%，集中式装机3.98GW，环比增长86%。新能源方向依旧保持着极高的景气度，在基本面的长期逻辑没有变化的背景下，依旧是耐心等待其轮动回调的机会后再行低吸更为稳妥。

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