一、宏观策略
A股非金融、非石油石化市盈率从28.4倍降到了27.6倍。新型产业汽车产业链市盈率从41.7倍逆势提到了42.5 倍。下半年新兴产业的基本面是先于整体经济基本面去向好的，接下来会有一个接力的一个动作，下半年持续看好。油价成为推升6月CPI的关键指标。6月中下旬以来，已经有油价下跌的动作。短期内高通胀包括美国加息的这样的一个掣肘，不会持续很长的时间。6月出口数据重归两位数增速，看好电工器械、基建、服饰、集成电路、纺织服装，短期可
迎来配置行情。

二、移远通讯
业绩预报:Q2收入增长环比增长50%，利润翻倍，略超预期.国内需求在复苏，整体来看，公司及市场下半年业绩会进一步加速，估值当前30倍，有一定估值提升空间，当前配置具有一定的性价比，维持买入评级。

三、稳健医疗

半年度业绩预告:上半年收入49~52亿之间，同比增长22%，净利润你8.6~9个亿之间，同比增长18%，超市场预期。二季度医疗业务增速超预期，收入预计增长48~63%，医疗收入翻倍，消费品业务增长1%~7%。二季度疫情复发带动了公司防疫类产品增长，消费类营销和发力，二季度单位正增长好于预期。结合发布的3次收购预告来看，对公司盈利预测上调，预计净利润15.4亿，同比增长23%左右。下半年疫情仍存在不确定性，但公司的医疗加消费业务组合，有此消彼长效果。下半年有望再进一步迎来增长的加速。继续维持买入评级。

四、电新
近期风电表现强劲，受到季节性旺季的影响，在成本较为明确的下降趋势下，有量力提升的边际改善，明年基建加码，预计能够维持6个季度的正增长。光伏三季度由于组件原因，国内的市场还是非常的萧条，口站侧装机量远不达预期，四季度有待观察。推荐去交易低估值的中游品种并且受益于这个原材料下跌的环节。重点推荐两个主要电池龙头，宁德时代和亿纬锂能。


温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。