如何判断基金的风格？
发布时间：2022-9-29 17:58阅读：1442
问一问
从业认证| 从业4年
一、基金风格是什么
其实很简单，传统的基金一般用九宫格表示，比如下图是某只基金的风格九宫图：
（风格九宫图）
九宫格中的数字越大，说明该类风格越占优，因此上述基金是一只大盘基金，整体比较平衡。
二、大/中/小盘风格是什么
基金都会买很多股票，持仓股票的市值大小，综合反应基金的市值风格。比如基金全持有大市值的股票，那么它就偏大盘。
所以，大/中/小盘指的是基金持股的市值分布情况，并非指基金的规模，比如基金规模1个亿，但基金不一定是小盘风格。
三、什么是价值/平衡/成长风格
判断价值还是成长，也是看持仓股票的情况，一般用两个财务指标：市净率PB和净利润增长率
①如果持股都是低市净率，则基金风格【偏价值】；
②如果持股的净利润增长率很高，则基金风格【偏成长】；
③介于两者之间，风格【偏平衡】。
四、基金风格对投资有什么用呢?
投资一定要乘势而为，这里的【势】，指的是市场风格。比如2021年下半年，市场偏成长风格，此时应该重点投资偏成长的基金，而非偏价值基金。
而且，如果基金风格总是变化，比如上季度还是价值风格，结果现在就切换到成长风格，这种风格漂移的基金是需要警惕的，很可能跟随市场追涨杀跌。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
武经理
证券经理
股票开户，资产配置，注重价值投资，在熊市中把握机会。
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