今日（5月30日），三大指数集体走高，截止收盘，深证成指、创业板指均涨超1%。板块方面，国企改革概念大爆发，个股掀起涨停潮，此外，消费类板块今日也集体走强，酒店、饮料制造、小家电、汽车、旅游等板块涨幅居前。

注：今日涨幅居前的行业板块（截止5月30日收盘）

疫情好转提振消费预期，相关板块集体迎来爆发

近日，上海市政府发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》。方案中指出，对餐饮、零售、住宿等等困难行业企业给予一次性稳岗补贴，同时，支持大型商贸企业、电商平台等企业以多种方式发放消费优惠券，支持文旅企业发放文旅消费券此外，逐步推动批发零售、金融、交通物流、房地产、建筑等行业复工达产。随着各地疫情状况好转，产业链逐步复工复产，加之在消费端陆续落地刺激政策和补贴，消费类相关板块今日集体走强。

今日涨幅居前的板块中，酒店餐饮、啤酒概念板块指数涨幅均超4%。目前，国内疫情控制大幅好转，多省市跨省团队游重启，国内大部分旅游目的地恢复运营，叠加暑期旅游旺季即将到来，居民出行意愿有望再次得到释放。据去哪儿大数据显示，端午假期国内整体机票预订量相比上个月五一假期增长近3成，行业有望迎来上半年拐点，旅游、酒店、机场航运等此前受疫情压制的板块有望迎来修复。

啤酒板块方面，也同样受益于线下消费的复苏好转。东吴证券指出，4月以来，疫情多点爆发，啤酒销量受到冲击，酒企针对受损严重地区积极开展社区团购，配合线上渠道触达消费者，针对影响较小区域多渠道布局，尽快实现销量复苏，且啤酒行业即将进入下半年夏季旺季时段，伴随渠道恢复、消费意愿增强，大部分上市酒企业绩增长确定性较高，此外从整体渠道反馈来看，经销商也在正常为旺季备货，疫情封控对行业有一定影响，但优势龙头酒企韧性较强，期待旺季疫后复苏。

困境反转再成热点，关注疫后修复方向

自4月下旬以来，A股整体呈现回升态势，其中，汽车整车板块反弹最为强劲，截止今日收盘，板块指数本月累计上涨超30%，汽车服务、贸易板块累计涨超20%，汽零、种植、黑色家电等板块也涨幅居前，除银行板块小跌3%外，其余板块指数也尽数上涨。目前，上证指数已持稳于3100关口上方，市场也密切关注后市的市场风格会如何演变。

天风证券认为，一方面，疫情逐步走出此前的混乱预期，上海和北京数据明显回落，长三角复工进展呈现加速度。另一方面，4月以来国内稳增长措施紧锣密鼓推出，虽然本轮经济下行压力大、政策最终效果难以预估，但政策重心向稳增长倾斜，对于经济秩序和行业信心的修复，仍是至关重要的。因此整体来看，下一阶段市场的支撑及行业超额收益大概率来自疫情修复逻辑。

对于可关注的细分方向，天风证券认为，考虑到上海疫情前本就处于衰退的趋势中，叠加后续逐步转弱的出口和制造业，疫后很快复苏和市场直接反转的概率较低。可以“效仿”武汉疫情前后的宏观逻辑和整体A股情况，寻找上海疫情前后，符合这一特点的细分行业或者产业链进行关注。比如：

（1）上海疫情前，本来就处于上行周期的行业（与经济总需求下行关系不大），但是在疫情期间被中断了供应链或者被暂时干扰了需求——较为典型的行业包括军工、新能源基建、汽车半导体、医美等医疗服务。

（2）上海疫情前，正要逐步接近困境反转的行业（按照自身产业周期运行），但是被疫情延后了——较为典型的包括信创、药房、调味品食品加工、旅游酒店、餐饮。

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