春节假期最新事件解读（新能源、锂矿、绿色电力、光伏）

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春节假期最新事件解读（新能源、锂矿、绿色电力、光伏）

发布时间：2022-2-7 10:23阅读：425

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问一问

新能源车1月销量数据出炉，多家车企环比下降幅度有限，数据好于预期。

春节期间，8家新能源车企出22年1月的销量数据，其中：比亚迪：1月新能源车销量9.3万辆，同比增长361%，环比持平，超预期；广汽埃安：1月销量1.6万台，同比增长118%，环比下降4%；符合预期；小鹏：1月交付1.3万台，同比增长115%，环比下降19%，连续5个月交付破万，符合预期；理想：1月交付1.2万台，同比增长128%，环比下降13%，连续3个月交付破万，符合预期；蔚来：1月交付0.96万台，同比增长34%，环比下降8%，符合预期。哪吒1月交付1.1万，零跑1月交付0.8万，分别实现了环比9%和4%的正增长。
1月国内已披露车企销量合计16.9万辆，同比增长240%，环比下降2%，此前市场担心今年1月会跟往年一样，销量环比降幅达20%，但8家车企的销量数据仅环比微降2%，超出市场预期。预计国内1月销量有望达45万辆，同比增长151%，环比下降15%，22年全年销量有望超600万辆，同比增长约70%。
海外方面，美国1月电动车销量6.2万辆，同比增长75%，符合市场预期，预计后续政策落地，增长继续加速。欧洲1月7国合计销量11.4万辆，同增30%，环降45%，尽管环比降幅较大，但同比依然实现30%的增长，符合市场预期，另外纯电同比增长69%，占比提升至55%，销量结构明显优化。
总结：1月国内重点新造车、自主品牌均取得较亮眼的销量数据，其中比亚迪在12月高基数的情况下仍然保持环比持平，超出市场预期，其他几家车企均环比降幅有限，预计1月整体销量有望达45万辆，同比增长151%，22年全年销量有望超600万辆，同比增长约70%。美国和欧洲方面，1月销量均符合预期，预计22年将继续保持高增长势头。

绿色电力

1月28日，国家发展改革委、国家能源局印发了《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》，提出到2025年全国统一电力市场体系初步建成。

当前我国电力市场体系还不够完善，各省市电力市场的交易模式和规则等存在较大差异。《意见》完整阐述了电力市场体系由电力现货市场、中长期交易和辅助服务作为基本环节，确定了全国电力市场体系当中各层次市场的功能定位。
电力现货市场负责发现电力实时价格、准确反映供需关系，并实现电力系统的调峰。积极稳妥推进现货市场建设，支持具备条件的试点不间断运行，逐渐形成长期稳定运行的电力现货市场。目前我国有8个第一批试点地区完成结算试运行。辽宁、上海、江苏、安徽、河南、湖北等6个第二批现货试点省份正在编制市场建设方案，预计2022年6月底前启动试运行。
就跨省区电力交易问题，《意见》确定了全国电力市场体系当中各层次市场的功能定位，国家电力市场负责省/区域市场间的共享互济和优化配置。各地根据实际情况，“宜省则省、宜区则区”。鼓励建设与国家区域重大战略相适应的区域电力市场，优化区域电力资源配置。
《意见》中强调要提升电力市场对高比例新能源的适应性，政策推动下能源结构转型持续推进。引导用户侧新兴市场主体参与交易，有序推动新能源参与电力市场交易。鼓励售电公司创新商业模式。以市场化方式发现绿色电力的环境价值，引导有需求的用户直接购买绿色电力，做好绿色电力交易与绿证交易、碳排放权交易的有效衔接。
总结：随着新一轮电力体制改革深入推进，电力市场化交易机制逐步完善，市场化交易下将逐步还原电力的商品属性，有助于加强电力企业效益的稳定性。2022年国内风光装机预期持续增长，叠加绿电交易规模扩张溢价扩大，预计2022年新能源运营商景气度向好。

锂矿

2月1日，智利制宪议会本周初步通过了一项提案，该提案由议会环境委员会提交并通过，旨在于促进铜矿、锂矿和其他战略资产的国有化。

左翼政府上台会加快智利锂矿国有化进程，一方面，对于天齐锂业影响在于公司资产过于集中智利SQM盐湖，政治性风险较大，不过此前该利空预期已在盘面有所体现。另一方面，智利作为主要锂资源供给国，产能占全球约22%，此举措落地将加速锂供需矛盾，促使锂价继续上涨，有望利好拥有国内锂资源的相关企业，如永兴材料、科达制造、盐湖股份等。
接下来流程：2月中旬第二次投票，随后是全国公投是否写入宪法。若最终公投通过，目前智利的采矿特许权持有者将获得5至7年的缓冲期过渡至新宪法。

光伏

拜登政复宣布延长光伏201法案关税政策。

2月4日，拜登政府表示将光伏电池、组件关税201法案延长4年期限，维持双面组件排除在关税之外，并将豁免关税的配额从从2.5GW提升至5GW。
事实上，201法案是特朗普政府时期的政策，自2018年起实行，要求对进口光伏电池片、组件征收30%的关税，每年递减5%，为期4年。2020年特朗普政府曾调高201关税至18%，但2021年美国国际贸易法院宣布重新调整至15%。
但考虑到美国光伏装机需求稳健与国内光伏供给产能占全球绝大比例，此次延长关税期限对国内组件商销量总量层面影响不大，其中双面组件被排除在关税之外有望受益。
具体来看，美国光伏装机需求层面，2018-2020年新增装机10.3/13.3/11.5GW，2021年新增约15GW，从而可知全球碳中和的背景下，光伏装机需求稳健；供给层面80-90%的组件/电池片/硅片等光伏各环节产能在中国光伏厂商的手中，部分国内光伏产业公司在许多国家有布局，短期内美国本土供应商不会快速放量，从而国内出口量并不会显著受到政策的影响。
央视专题报道光伏产业链，硅料产能2022年大量释放。
1月29日(上周六)，央视二套专题报道光伏产业链，预计2022年国内几大硅料生产企业的硅料产量预计为2021年的2倍，将带动组件成本下降，支撑全年光伏装机的实现。
央视对硅料的报道符合市场此前的预期。由于硅料从开始扩产到满产接近2年，通威大全等部分产能于2021年四季度开始逐步投产，大部分硅料厂商2020年开始扩产的硅料产能也将逐步在2022年释放，市场预计主要8家企业总产能较2021年增长约79.7%，对比2021年同比增长仅20.6%，预计新增硅料投产将有效支撑全球全年光伏220GW左右的预期装机需求。

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