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今日券商晨会纪要汇总

发布时间：2021-11-19 10:31阅读：243

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#01 中信证券晨会纪要

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摘要:

债市启明系列 20211119—会有 LPR 降息吗？

固定收益｜四季度降准、GMLF降息预期纷纷落空，缺乏降准降息的引导，LPR下调空间不足。于此同时，当前经济最大不确定性在地产，政策调整限于信贷政策边际宽松，货币政策偏好结构性工具。11月LPR下调概率低，随着财政发力和宽信用逐步显现，LPR降息也并不值得博弈。

投融资行为研究—掘金投融资系列：慢变量，小趋势，新机遇

数据科技｜一级股权投资市场正在迈向量稳质升的新阶段。现阶段散点疫情反复的不确定性抑制了消费热情，但大消费产业在一级市场投融资市场已率先回暖。透视100家知名PEVC机构和消费领域重点30家机构的投资方向，我们认为消费产业中的细分赛道仍具备行业β，具有科技属性、健康属性的投资项目广受青睐，建议关注健康食品、成瘾向软饮、体育产业、机器人类消费电子等一级概念下结构性投资机会。

金属行业正极材料行业点评—政策再提能量密度，三元材料迎来配置期

金属｜《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》征求意见稿对动力电池能量密度提出要求，我们预计该政策将引发市场重新关注三元材料的性能优势和更优的竞争格局，对前期三元材料板块受压制的局面形成纠偏，带来三元材料的配置机遇。推荐厦钨新能、当升科技和中伟股份。

电踏车行业重大事项点评—美国新补贴计划利好行业，明年将是景气大年

汽车｜The Verge 10月28日报道，美国政府拟为购买电踏车的国民提供相当于新车购买价格30%的可退还税收抵免，上限为1500美元；同时该计划还将给予自行车通勤人每月81美元的通勤津贴。若该计划顺利落地，预计将进一步催化电踏车需求。受疫情引起的生产秩序紊乱影响，行业一直面临产能不足问题，但目前上游产能恢复信号明显，由于需求端保持高景气、库存水平极低，随着产业上游产能问题解决与盈利质量修复，预计2022年将是需求兑现、盈利能力回稳之年。重点推荐全球化的电踏车驱动系统及组件（PAS）龙头八方股份、电踏车ODM久祺股份、兼具PAS外供和自用的雅迪控股。

#02 海通证券晨会纪要

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摘要:

重点报告推荐※

【策略专题报告】从房市到股市：房地产税改革试点助力配臵迁移。

策略

今年双11消费中的国潮风。今年双11中国品牌集中爆发，在各个领域夺得头筹。国潮崛起已经在多个消费领域得以体现，包括化妆品、智能手机等。纵观历史，国货的兴衰和国家综合国力的强弱密不可分，随着中国在经济、科技、文化、艺术等领域地位的提升，未来越来越多的居民会逐渐意识到外国的月亮不一定比国内的圆，国外的品牌也不一定比国货更好，国潮崛起将是大势所趋。

行业与主题热点

信息服务：英伟达2021GTC大会：坚定投入AI，打造智能世界的底座。英伟达GTC2021顺利举行。Omniverse Avatar发布。坚定发展AI，丰富芯片布局，打造智能世界的底座，推动全球进入全面AI时代。NVIDIA推出其首款数据中心CPU NVIDIA Grace。Grace为NVIDIA提供了第三种计算基础技术，以及重新构建数据中心以推进 AI 的能力。在GTC2021上，虚拟世界模拟引擎Omniverse贯穿了整个主题演讲，机器人、自动驾驶车队、仓库、工厂、工业厂房和整个城市，都将在Omniverse数字孪生中完成创建、训练和运行。

航空公司：10月国内供需渐趋复苏，客座率小幅提升。关注航空板块投资机会。“加强针”已在全国多省展开接种，特效药研发进展顺利。短中期，在疫情得控的前提下，国内需求有望率先恢复增长，我们认为国内市场内在需求强劲且票价市场化释放定价空间，即使内循环下航司业绩亦有望显著提升。长期看，国际各国防疫政策已趋松动，考虑十四五运力增速收紧，航空有望迎来供不应求，盈利有望全面提升，关注航空板块投资机会。

信息服务：工信部印发“十四五”信息通信行业发展规划，建立安全可靠的新型数字基础设施。工信部印发“十四五”信息通信行业发展规划。数据与算力设施服务能力显著增强。融合基础设施建设实现重点突破。数字化应用水平大幅提升。网络和数据安全保障能力有效提升。建议关注基础算力（服务器、存储）厂商浪潮信息、中科曙光、易华录；融合基础设施（工业互联网）厂商宝信软件、用友网络；网络安全（数据安全）厂商安恒信息、奇安信、深信服。

重点个股及其他点评

海大集团（002311）：生猪养殖业务拖累短期业绩，“饲料-动保-种苗”一体两翼战略稳步推进。饲料业务：各品类饲料增速稳健，行业承压不改长期量利齐升逻辑。我们认为表明今年以来在大宗原料价格急涨的压力之下，饲料产品提价幅度较大。生猪养殖业务：短期业绩承压，持续锻造全方位竞争优势。我们预计2021-2023年生猪出栏量有望分别实现190/270/350万头。种苗和动保业务：一体两翼战略稳步推进，有望贡献全新利润增长点。我们预计全年公司动保业务营收约为8.3亿元，同比增长25%左右。

#03 浙商证券晨会纪要

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摘要:

重要点评

【浙商电新邓伟】风电行业点评报告：全球海风，星辰大海—20211118

【浙商交运建筑匡培钦】“双碳1+N”政策刚性驱动，看好能源电力建筑央企、装配式板块——建筑装饰行业专题—20211118

精品报告

【浙商机械邱世梁/王华君/潘贻立】双环传动(002472) 深度报告汽车齿轮行业龙头，RV减速器国产替代加速—20211117

#04 其他券商晨会纪要汇总

机构名称研报详情天风证券查看详情>> 国海证券查看详情>> 平安证券查看详情>> 开源证券查看详情>> 财信证券查看详情>> 首创证券查看详情>>

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