板块

市场今天继续轮动，绿电，光伏在昨晚碳减排支持工具利好之下直接出现局部冲高。

当然这一块的利好其实市场早有预期，早在几个月前同行们也已经讨论过这个东西。

观察涨停的那批企业，大家也不难看出，这批企业确实会受益碳减排支持工具下的低利率。

不过从板块整体来看，分化还是特别明显的，盘子大一些的企业，基本都出现了高开低走。

乾机我是坚持原先观点的，新能源行业边打边撤，别贪。

毕竟炒了一年了，该挖掘的都已经挖掘了，现在只不过是一群资金在里面肌肉交易。

就像电池片龙头，最近涨的我是一脸懵逼，这玩意不是应该明年才涨么？

不过明年光伏可能没太大瑕疵点，但挡不住他现在贵，而且行业拐点还未看到，在这之前不妨多增加点利润垫，防止出现某种不及预期，股价走低的情况。

锂电池行业则需要思考，当各个细分环节迎来新产能释放后，量价之间的平衡关系，重资产制造业，当行业竞争格局恶化后，其实受益于的只会是中下游电池厂跟整车。

科技，医药板块则迎来反弹，科技的反弹乾机我认为是合理的，毕竟近期科技股确实也跌了不少，一些企业的估值也合理了，也有反弹需求。

不过科技方向，短期重点理应多看看IGBT，拉长点周期则应该重点看云计算。

云计算行业国内还处于萌芽阶段，未来大概率也会出现一些细分巨头，毕竟参考老美云计算的发展史，这一块的想象力确实很大。

医药的反弹，大概率则是一些资金在医保谈判期间做了一些回补，毕竟医保谈判落地后，接下来也将进入短期的政策真空期。

参考去年，在医保谈判落地后，医药板块是迎来了一次高潮，所以肯定是有资金进入博弈这一块的。

这可能也是今天港股头部药企反弹的原因之一，毕竟医保谈判之后，随着胰岛素集采完毕，医药行业1-2个季度时间维度上很难再出什么大的ZC消息。

消费板块则没什么看点，良性调整，醋也开始企稳了，就是国产红牛今天跌幅有点大，本来想今天低吸一点，但盘中的跌幅一直没收回来，明天再观察下。

毕竟国产红牛做的是右侧交易，图不好看，就没意思了。

整体来看，市场今天是比较平淡的，没什么太大的刺激点。

来源：乾价投机

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