从排产看电车需求仍在持续上升，中游材料普遍处于供需紧张状态。在需求高景气状态下，排产主要取决于新产能的投产速度，但部分地区限电对供给仍有一定的压制。

电池环节：5家整体MoM+12%

C：10月预估三元、铁锂产量5.9GWh、7.3GWh，11月排产预估三元、铁锂6.3GWh、8.2GWh环比分别为+12.3%、+6.8%。

B：10月预估三元、铁锂产量0.45GWh、6.1GWh，11月排产预估三元、铁锂0.45GWh、7.2GWh环比分别为+0%、+18%。

Y：10月预估三元、铁锂产量0.4GWh、0.8GWh，11月排产预估三元、铁锂0.45GWh、0.9GWh环比分别为+12.5%、+12.5%。

正极环节：5家整体-2%，湖南广东限电，价格略升

CY：11月排产预计3,600吨，环比+9%。

DS：11月排产预计3,700吨，环比+0%。

RB：11月排产预计6,200吨，环比+0%。

DF：11月排产预计9,000吨，环比+1%。

负极环节：4家整体+12%，缺石墨化

P：11月排产预计7400吨，环比+28%。

B：11月排产预计1.7吨，环比+6%。

隔膜环节：4家整体+11%

E：11月预计湿法3.5亿平米，环比+17%。

X：11月预计湿法6,500万平，干法3,500万平，环比分别+8.3%和+0%。

电解液环节：2家整体16%

TC：11月排产预计1.8万吨，环比+20%。

X：11月排产预计8,500吨，环比+9%。

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