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市场回顾
11月5日，A股三大指数集体收跌，其中沪指跌幅达到1%，失守3500点整数关口；深证成指下跌0.64%；创业板指下跌0.28%。两市成交额连续第11个交易日突破万亿，达到1.15万亿元。行业板块涨少跌多，元宇宙概念股大涨，煤炭、电力、钢铁板块大跌。
北上资金：11月5日，北上资金净流出6亿。
两融余额：截至11月4日，两融余额在1.84万亿左右。

市场判断
11月5日晚间美国劳工部公布美国10月非农就业新增53.1万人，高于预期的45万人。公布数据后，美股三大股指开盘上涨，美债收益率回落、金价探底回升、美元冲高回落。在连续几月背离后，本月非农和ADP报告表现趋同，10月ADP数据显示新增就业57.1万人，主要由服务行业复苏所推动，其中休闲酒店新增就业18.5万人。劳动部公布的非农数据也显示本月由于对疫情担忧的消退使更多服务业员工重返工作岗位，休闲和酒店业雇主的招聘增长尤为明显，接近9月新增就业的两倍。说明随着疫情好转，财政补贴的退出，劳动力市场仍然在持续复苏。从美股来看，Taper靴子落地，市场对于11月份Taper已经有所定价，非农表现超预期带动风险偏好回升。
国内方面，11月7日海关总署公布：按美元计价，10月我国出口同比增长27.10%，略低于其前值28.10%；进口同比增长20.6%，高于前值17.6%。首先，疫情好转+节假日旺季使得外需韧性较强。其次，海运供应链紧张有所缓解，港口运力好转，可能释放了前期部分积压订单。最后，从价来看，10月布伦特原油价格进一步上涨。另外，能耗双控和天气因素带动国内商品价格水泥和钢铁等价格上行。往后看，近期从商品价格来看，助推大宗商品价格走高的宏观经济因素正在逐渐减弱：1）能耗双控力度减弱；2）美联储Taper之后，流动性收紧，从需求端对美元计价的商品形成下行压力。除非今年冬季需求超预期，带动部分商品价格重新上行，不然从基数和量来看，对出口的支撑度将有所减弱。
市场方面，当前双碳政策处于蜜月期，双碳“1+N”政策体系顶层设计文件发布后，各领域和行业的政策措施也将陆续出台，构建双碳工作的“四梁八柱”。在碳中和的大背景下，为实现2060碳中和目标，新能源产业链将是产业政策重点支持的方向，“碳中和”路线下的主题投资有望扩散。

操作建议
美非农好于预期、国内进出口数据好于预期，或给萧瑟的大盘带来一丝暖意。预计大盘仍将在年线附近寻求支撑。建议激进投资者可关注消费及新能源等。 建议稳健投资者维持七成左右仓位 。

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