错过了白酒医药医疗服务，不做光伏锂电新能源，不懂煤炭有色化工，我坚定着寂寞的信念，讲述着一个人的逻辑，蹩脚而业余的投资人，看不懂财务报表，还牵强附会找个借口：迷糊的正确；

这就是一个真实的我，人潮涌动的股市江湖，来了一群人，又走了大部分，不管你有多淡定从容，总有那些个落寞而黯淡的时候，你也明白热闹的地方不要去，可是异常清净的地方真的好吗？这需要很大的决心和毅力，不但要提升认知还要知行合一，这是一段心路历程，知道的人不多...

【干一行投资那一行】

和大部分投资者一样，我也是从投资本行业开始的，不错，就是地产产业链，19年以前仓位集中在格力招行平安万科等，那一顿历程是事业为绝对的主业，只是一点闲钱参与，我干过所有投资者干过的事情，追涨杀跌，怼天怼地，还会爱上股票，对，我曾经就是格力芬...

【产业周期理论】

2020年的疫情算是彻底改变我了，事业遭受巨大损失，以前总是认为自己的因素才是成功与否的关键，直到那一刻想明白了，我们赚的钱不过是周期红利而已，一壶老白茶，让我彻夜不眠，站在冷风嗖嗖的阳台，感受春寒料峭，从此我就有了第一个投资股票的理论...

09年开始的地产周期，地产红利释放了...

14年开始的人口红利周期，消费医药医疗释放了，当然还有互联网，跟人口相关的吧…

18年一个贸易战，让科技周期和产业政策产生共振，宁德时代拔地而起，带领着属于中国的特殊科技制造产业链崛起，光伏，锂电，新能源释放...

可是我参照了美国经济发展和美股这十年的走势，毅然决然选择了科技的云计算分支...

【知行合一】

纳斯达克这十几年的牛市其实是云计算产业发展的十年，高达四十万亿的市值，阿里云腾讯云也是排在亚马逊微软谷歌一起的世界前五云计算公司，中国的人均产值只有美国的五分之一，刚好就是企业上云率的比例...那就开干吧，没有美股账户，就先买腾讯控股，雪球置顶有持仓情况和逻辑分享...

【纠偏和修正】

哪有什么逻辑兑现，只不过是运气而已，持仓在半年内陆续新高后，那时候难以形容的心情，特别是自己的周期理论一一应验，现在来说，还是太年轻，投资哪有短时间悟道，大多是...

反垄断开始了...

也就那个时候开始纠偏和修正，也是我现在一直在说的政策风险才是投资第一风险，真金白银换来的认知，那就开始知行合一，清掉腾讯，进一步加持重仓宝信...

期间数据港暴雷，广联达萎靡，宝信冲高历史纪录，持续下跌，可是每每用我蹩脚的财务报表能力看年报，季报，半年报，都有一种逻辑兑现的感觉，那就坚持...

【投资建议】

运气，真的是运气，在其他持仓表现很差，或者没涨的情况下，靠着这样的重仓完成了连续两年不可思议的年化收益...

我的逻辑很简单，我总结了五个次序：国运，产业周期，政策风险，竞争格局（垄断），基本面估值...

这个仁者见仁，只是我的一些总结，基本上把时代和周期放在了绝对的最前面，而把公司和自己放在了最后，因为没有公司的时代，只有时代的公司，而我更加渺小，改变不了任何事情，更何况是时代...

我也坚信我能做的只是提升认知，因为在时间维度足够长的年限里，认知是匹配财富的，那就去干这件事...

【风险提示】

每每投资人开始总结或者庆祝的时候，都是每一只股票冲上高位，小散户们大多会说高位吹，找接盘侠，首先我吹的时间比较长，之前你没有买，现在也不要买，股价高了一定是有风险的，其次有再多的散户也改变不了一个公司的价值，最后要改变下思维方式，比如不妨多花点时间在建逻辑上？

股票投资是少数人赚钱的游戏，那么你就需要有少数人那样的认知，也没有那么难，坚持下来就会人越来越少了…

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