终于等来了变盘时刻，这周宁德时代正式突破维持了两个多月的一个三角收敛区，周五更是放量大涨逼近历史最高价，日k收盘价平历史最高，周k收盘价创历史新高，这轮连续三个月的调整基本宣告结束。在宁德的带领下，今年相对较弱的隆基，这周完成了周线反包，走势很大概率进入新的阶段。

特斯拉这两个月一直小碎步向上，逐步摸向历史最高位的平台，我们在七月底买入的特斯拉仓位（参考《成为推动时代进步的力量》），目前也有近30％的收益率。新势力如小鹏和蔚来，都有重新走强的迹象。结合新能源不断超预期的基本面和持续走强的走势来看，像去年那样的新能源共振行情有可能再次到来。

新能源汽车销量持续超预期，6月份乘联会预测2021年全年电动车销量将达到240万辆，1—9月份销量就已经接近210万辆（206.7万辆），然后前几天中汽协预测今年新能源汽车销量或突破300万辆，去年全年则是120万辆左右。渗透率方面，9月新能源车厂商批发渗透率为20.4%，比8月的20.1%再提升；1-9月渗透率13.7%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。在行业大爆发的期间，宁德时代9月装机量占比创出了56.5％的好成绩，8月全球装机量占比达到34.1％。随着四季度传统旺季和产能释放期的到来，期待宁德有更好的表现。

隆基股份今年不算很强，原材料持续上涨对组件端压力比较大。随着二季度低价组件订单基本完成，后续组件订单价格能够恢复正常，且在三季度缺电限电后，电价有一定浮动空间，可以判断组件可以获得一个较好的利润率。所以二季度应该是今年隆基基本面的低点，后续会逐步向好。目前隆基年内涨幅接近30％，虽然不能说非常强，但是从长期回报来说，这是非常可以接受的一个涨幅。随着新能源新的行情正逐步酝酿，作为光伏中军的隆基股份，大概率会迎来走势反转的阶段。

今年缺电限电之后，新能源将会迎来更大的发展期，这跟去年疫情后类似，那些看似阻碍了新事物发展的突发事情，最终都将更有力地推动新事物的发展，面向未来的事业总会受到时代的眷顾。传统能源价格持续上涨，让传统能源的股票近几个月受到市场热衷，由此很多人对新能源冷嘲热讽。

我们不难看出投资传统能源和新能源的投资者在关注投资重点问题上的差异，传统能源的投资者比较关注化石能源价格是否能持续上涨，而新能源的投资者更关注新能源成本是否能持续下降。化石能源作为一种不可再生的自然资源，不可能通过技术和规模的发展不断降低价格，新能源作为制造业产品，是可以通过技术和规模的发展不断降低价格的。这轮小型的“能源危机”，不过是传统能源时代转向新能源时代的小插曲，对于人类社会来说，更高效和廉价的能源才是永恒的追求。国家高层清楚的认识到这一点，在近期缺电限电事件后，对新能源发布了一些政策组合拳，继续加码新能源的投入。

我在之前说过，这轮调整后，我们有望看到宁德开始挑战茅台市值，我认为没有比现在更接近这个目标的时候。借用肯尼迪《我们选择登月》的演讲：“很多年前，伟大的英国探险家乔治·马拉里在攀登珠穆朗玛峰时遇难。曾经有人问他为什么要攀登珠峰，他回答说，‘因为它就在那儿’。”

为什么要超越茅台？因为它就在那儿！

“开始封山路，开始封山路，五分钟之后可以比赛。”
“等等，有车上山！” 
“是86！86上山了！”

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