10.13 午评

受利空传闻影响，周二两市大跌，投资者又纷纷怀疑行情是不是已经彻底结束，市场恐慌情绪漫延，跌停家数大增。

另外告诉大家一个好消息，昨天下午2点左右，个人的反向指标发出明确见底信号，历史经验表明，这个反向指标还是非常精准的。这次是否有效，我们且拭目以待。

分析行情一定要抓住行情背后最核心的逻辑。这一轮慢牛行情的最核心逻辑，在过往的三年来反复强调，那就是双拐点（政策拐点和大类资产配置拐点）。这个最核心逻辑不变，只要股指没有达到高不可以攀的程度，就应该坚定信心。

这就是一个慢牛。所以每一次快速上涨时，大家不要兴奋，这可能是一个逢高减仓的机会。反之亦然，每一次快速下跌时，大家不要恐惧，这可能是一个逢低加仓的机会。其实近期股指并没有跌多少，只是板块波动巨大，带来的恐慌感比较明显。

其实，近期反复讲国庆节前后是逢低布局良机。请注意，特地强调了逢低，于是节前快跌一次，现在节后又来一次，都是上车机会。如果要逢低布局，四季度的行情逻辑依然不会有大的变化，业绩为王，景气优先。逢低布局对象就是前期大涨近期大跌回来的方向，比如券商、科技（光伏、锂矿、军工等）、周期等等。

财富管理大时代已经来临，未来基金公司、券商将迎来在中国史无前例的大发展。当下的基金公司就是十五年前的地产公司。放到一个五到十年以上的时间跨度去看，财富管理业务占比高的券商股仍然处在历史大底。

光伏板块不用多说，限电充分说明新能源的重要性，光伏长赛道逻辑非常充分，调整就是布局时期。而且，从近期的盘面表现可以看到资金在默默吸筹，逆势扫货。此外，锂矿资源股短期普遍大跌30%-40%，也具备较强的反弹动力。

中航工业昨晚公布了一个出人意料的大减持计划，对军工板块带来一定冲击，但是，军工行业业绩增长非常确定，显著下跌之后的利空打出来的坑就是一个黄金坑。

此外，周期各大板块近期也是普遍大跌30%以上，而三四季度业绩肯定非常好，也具备反弹的动力。

总之，大跌之后，很多投资者感受到了恐慌，而我个人感受到了机会。

以上信息仅供参考，不作为投资依据

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