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【黄金&白银】

震荡偏弱

COMEX黄金期货跌0.11%报1757.2美元/盎司，COMEX白银期货涨0.12%报22.685美元/盎司。本周，COMEX黄金期货跌0.07%，COMEX白银期货涨0.66%。金价冲高后回落，市场认为9月就业报告未改变联储缩减购债预期。美国9月失业率环比下降0.4个百分点至4.8%；但非农新增就业人数仅为19.4万，远低于经济学家平均预期的50万，降至今年以来最低水平，8月新增就业人数向上修正为36.6万人。

【沪镍】

震荡偏强

市场焦点：美国最新公布9月就业数据19.4万，逊于预期，但失业率降至4.8%，这给美联储紧缩政策的实施带来变数；肆虐全球的新冠疫情及其变种病毒时有爆发，使得经济增长蒙上了阴影，同时全球能源供应紧张持续，国内多地采取限电措施，国务院最新政策表明将纠正“运动式”以及做好有序用电管理。

交易提醒:  截至周五收盘，长假期间LME镍的跌幅全部回收，最新收盘价19160美元/吨。镍在能源方面的应用持续引起市场关注，得益于全球资金大放水以及前期因疫情造成的供应短缺都给基础原料商品上涨提供持久动力，新能源车市场持续升温，根据SNE Research的预测，2023年，全球电动汽车对动力电池的需求达406GWh，而动力电池供应预计为335GWh，缺口约为18%；而到2025年，这一缺口将扩大到约40%，中央经济会议对下半年新能源车高速发展也予以肯定。现阶段，国家“能耗双控”政策令全国多地限电措施趋严，多地不锈钢厂的双限令产量下降，对镍的终端需求影响非常不利，价格上承受一定的压力，而国家储备部门对一些大宗商品进行抛储，同时职能部门也频频发声对大宗商品价格连续上涨，提出警示，保供稳价决心异常坚定，使得短期系统性风险加大。目前交易所库存维持低位，长假期间伦敦LME镍的库存下降了3719吨，昨日继续下降2316吨，国际镍业组织（INSG）数据表明2021年前7个月镍供需缺口为158900吨，而同期为过剩80500吨。技术上主力合约2111围绕140000整数关强势震荡，能源镍的稳定需求叠加库存下降以及矿石价格坚挺，下跌空间不大，因此逢低买入还是首选。参考的波动区间在140000—148000，在设好止损的前提下投资者根据个人的交易习惯择机参与。

【沪铜&国际铜】

震荡

周五伦铜在20日均线企稳上涨，今日平开于9350美元。沪铜夜盘高开高走上涨收中阳，收于69340.沪铜成交下降持仓上升，市场情绪乐观。宏观压力短线有所释放，但远期不确定性仍然较高，而下方存在现货端需求支撑，铜价中期延续区间震荡行情。沪铜上方压力71900，下方支撑67000。今日国际铜较沪铜升水下降至99点，内盘走势强于外盘。

【沪铝】

震荡上行

周五伦铝冲高回落小幅上涨，今日小幅高开于2969美元。沪铝夜盘高开高走上涨收中阳，收于23080.沪铝成交稳定持仓上升，市场情绪乐观。伦铝走势较强，沪铝短线企稳回升，中线有望继续震荡上行。上方压力25000，下方支撑21000。

【沪锌】

震荡

周五晚间伦锌大涨，沪锌晚间跳空高开后继续反弹至23000元上方。锌供应端受限电影响较大，且较为持续。不过国内节日期间锌下游镀锌，锌合金，氧化锌终端企业停产规模比去年同期增加幅度较大，预期节日后锌成品累库。且国内第四次抛储下，锌供需面短期较为平衡，锌价反弹高度有限，仍看震荡，短期暂观望。中期供应端或持续受限电影响，或存在现货短缺的可能。

【沪铅】

反弹高度有限

周五晚间伦铅沿5日均线继续反弹收阳线。沪铅高开后震荡偏强收十字小阳线。国庆节后，原生铅冶炼厂检修增加。而再生铅成本亏损下，再生铅供应短期减缓，不过随着铅价的反弹，再生铅供应压力不确定较大。下游需求逐渐进入淡季，需求低迷下，铅基本面维持过剩，铅价或有所反弹，但上方反弹空间不宜太乐观。后期关注铅检修和再生铅的复产情况。

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