今日策略：指数有望拾级而上，关注科技、周期投资机会
发布时间：2021-8-27 08:53阅读：379
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周四沪深两市指数双双回调，沪指跌1.09%，深成指跌1.92%，投资者对政策风险和信用风险的担忧给市场造成一定冲击，但这种影响有望边际减弱。流动性宽松叠加风险因素的逐步解除，指数有望拾级而上。从大小风格上看，周四仍旧延续了中小盘股票表现强于大盘的情况，往后看，盈利弹性更大，受益于风险评价下降更为明显的中盘蓝筹，预计仍将持续强于大盘股。
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结构上，科技仍是首推，周期亦可关注。科技的景气周期+自上而下导向催化，仍是可以重点关注的方向。至于市场所担忧的科技成长等赛道出现抱团的情况，从交易拥挤度来看，尽管筹码结构集中度有所提升，但并未触及近十年以来的顶部位置，现在判断见顶还太早。另外周期板块的高景气度的时间也有可能超出预期，碳中和背景之下，高耗能产业的产能扩张受到限制，供需结构改善明显，特别是钢铁，行业过去二十年产能扩张周期结束。而下游景气度高，需求旺盛的品种，更值得关注，比如下游需求主要来自于新兴产业的各种有色小金属，以及工业硅等等。
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