昨天军工有个装备集采的消息，早盘很多军工一度深幅大跌，但收盘的时候都慢慢的回来了。军工集采本来量就不大，而且相对军供产品也就那么几家，造成的市场波动几乎可以忽略不计。

何况，大飞机、航天航空、导弹这些相关产业是不会集采的，

今天早上的恐慌盘就是很好的黄金坑。

对于集采的观点，我的看法是：

单从利润的角度来看，集采对于军工的冲击较小，被集采的企业可以“以量补价”。

但从终局思维去考虑，因为当前我国，军工企业出口少，to G因政策原因，其终局估值肯定是会受到影响的。

不过，最近做军工呢，也没打算拿到天长地久，还是跟着景气度去做（不是消息！！），目前军工景气度没啥问题。

注意几点：

1、湾湾这边的政治嘴炮。

2、疫苗政策的推行，以及地方的差异化跟进。

3、高层内部的推杯换盏。

4、哈里斯亚洲行，多看看说了啥。

02

  中国铝业上半年净利润同比增长8511%：周期类股票业绩都好的爆 炸，铝的逻辑也是碳中和。高污染行业供给必然会收缩，供需矛盾会一直存在。

  中国电信连续跌停:中国电信连续两天跌停，明天再来一个就直接破发了，不过尾盘集合竞价出量了，盘后龙虎榜显示佛山无影脚进去了，明天大概率会开板。

关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“十部金融影单”，可获得关于十部金融影单的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。点击微信，一键关注