一、疯狂的涨价（周期）股

今日涨价（周期）股大放异彩，不少高位股继续强打强攻，走出了趋势性飙涨行情，下面对这些板块再做梳理，以抛砖引玉。

1、硅

当前为工业硅淡季，然鹅，近几周工业硅价格猛涨，创近7年新高，淡季价格暴涨，极大推升了市场对四季度旺季的盈利预期。

“金九银十”销售旺季即将来临，今日金属硅单日涨3.82%，突破2万大关，原材料成本上行，对中下游价格构成强支撑。

合盛硅业半年报净利润23.72亿元，超过去年全年，随着金属硅价格继续飙涨，下半年净利润可能又是一个恐怖数字。

今日硅产业链（合盛硅业、东岳硅材、硅宝科技、晨光新材、新安股份、恒星科技、洪柏新材、润禾材料等）继续飙涨。工业硅、有机硅价格虽然近期涨涨涨，但是并未达到终点，接下来随着旺季的到来，有望继续涨涨涨。

根正苗红的龙头股有较强的溢价能力，比如合盛硅业工业硅产能73万吨（市占率约为25%），有机硅产能53万吨（市占率约为15%），股价打上去之后，在景气度反转之前，暂时死不掉。

2、锂

今日电池级碳酸锂涨10%，单日涨1.1万，由上周单日涨两三千猛飙为日涨破万，很显然，碳酸锂价格进入加速上涨阶段。国际能源署最新数据显示，到2030年，仅靠现有和在建的锂矿生产项目，全球将出现约50%的锂需求缺口。

下半年锂矿新增供给有限，需求却暴增，极端不平衡的供需关系驱动锂价暴涨。

机构认为，电池级碳酸锂价格有望挑战历史最高位18万每吨，在当前价位仍有可观的上行空间。

锂矿相关概念股（盐湖股份、天齐锂业、赣锋锂业、西藏矿业、西藏城投、藏格控股、雅化股份、江特电机、中矿资源等）早已从底部翻了N倍，市场对未来锂价暴涨有提前反馈，近期锂价大涨强化了市场的逻辑，再次刺激锂矿概念股盘中大涨。

我在前期提出一个观点：锂电行情下半场，少数龙头股走趋势性行情，大部分个股将走波段结构（涨高了砸，砸下来再拉）。目前，这一观点正在接受考验。

午后锂电概念股全线爆发（尾盘回落），主要受中午公布的锂价继续大涨数据刺激，锂价和股价同步飙涨，这种正反馈通常出现在商品价格主拉的前半段，后半段将出现股价提前调整、商品价格继续上涨的分化局面。

锂电行情发展到现在，还能不能上车？个人认为有操作成功的概率，面对的风险同样不小，尾盘不少锂电个股冲高回落，短期谨慎乐观。

3、PVDF

我在周末长文剖析了PVDF的投资机会，当前最火的两大风口是锂电+光伏，PVDF是锂电和光伏的上游原材料，PVDF以正宗的受益逻辑蹭上锂电、光伏超级风口，没有不暴涨的道理。

今日PVDF粒料涨6.82%，报23.5万每吨；电池级PVDF涨1.75%，报29万每吨。

核心个股如下：

联创股份：R142b现有产能2万吨，1.4万吨PVDF规划产能。0.3万吨PVDF今年八月试生产，0.5万吨PVDF产能计划明年7～8月份左右投产。拟新投资建设0.6万吨PVDF，1.1万吨HCFC-142b，3万吨HFC-152a。

东岳集团：3万吨152a，2万吨R142b，1万吨PVDF（3000吨电池级），1万吨PVDF（规划）

昊华科技：规划2500吨锂电用PVDF计划明年上半年投产。

巨化股份：3000-3500吨PVDF，2万吨R142b，规划1万吨PVDF（一期已投产，二期待实施），其中1000吨锂电池粘结用PVDF计划明年投产。

港股东岳集团涨16%，联创股份涨15%，个人较为看好的昊华科技涨停。联创股份从底部翻了5倍，PVDF核心公司股价反馈充分。在锂电、光伏大风口不倒的情况下，老司机还能砍一把。

4、银浆

光伏银浆是电池片结构中核心电极材料，申万宏源近期狂吹银浆。申万测算，2021-2023年光伏银浆需求总量有望达到3498吨、4249吨、4947吨。2020-2025年，TOPCon银浆需求5年复合增速有望达到70%，HJT低温银浆需求5年复合增速有望达到81%。

A股银浆概念股仅有俩：帝科股份、苏州固锝。由于僧多粥少，这两股今日共同涨停，短期仍有溢价能力。

二、单日拿下三涨停，收益率再创新高

得益于涨价股集体大疯狂，个人前瞻性布局的天然气、PVDF今日收获三涨停，并且吃到一个20cm，收益率再创新高，今晚加个鸡腿。天然气方面，提前上车的广汇能源涨10%、首发燃气涨20%；PVDF方面，上周低吸的昊华科技今日涨停，并创出历史新高。

天然气逻辑较为简单，国内天然气价格虽然同比涨一倍多，欧洲低库存或驱使年底旺季再怒涨一波，天然气价格仍有较大上行空间，中上游是卡位对象。

PVDF左脚蹭锂电风口，右脚蹭光伏风口，今日联创股份、东岳集团、昊华科技均暴涨。介入昊华科技主要因为相比于联创股份来说，昊华科技股价泡沫较小，且公司主攻锂电级PVDF，想象空间更大。

以上个股个人根据市场环境变化，可能随时选择止盈。今日两市成交量1.3万亿，指数止跌企稳反抽，爆热的量能创造了丰富的结构性机会，把握当下。

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