其实很多价值投资者都有持有沃森生物，只是真正出来说话的很少，因为怕说，为什么怕说呢？因为沃森的主力太渣了，他让人很难受，这些年你说沃森他没涨吧！他其实也涨了不少，你说他涨了吧！你持股他又让你感觉痛并快乐着，跌起来是真的痛，根本不像价值投资的股，所以那些价投大V们都干脆很少提，因为怕小散们买了沃森还割肉，割了最后还去骂他，这就是为什么沃森生物人气一直都很高的原因，因为爱他的人和恨他的人都很多。

这不，这几天又来了，8个交易日跌掉了22块钱，属实有点痛哈！但是有问题吗？没有问题，下面进入正题，我来从几个方面说说，为什么说沃森生物将成为A股疫苗龙头？

一、13价肺炎疫苗为什么能彻底改变沃森生物的基本面？

我在三月份沃森出年报的时候其实已经有说过一些沃森的方向了，大家没看过的可以再看一下，《从沃森生物的年报看未来的发展》，如果还有对沃森陌生的朋友，可以再点进去看下2020年的年报，对比一下2019年和2020年的数据，一个是有13价肺炎疫苗和一个是没有13价肺炎疫苗的，自己去看看13价肺炎疫苗给沃森带来什么样的质变，毕竟研发15年也不是白熬的。

今天主要想说13价肺炎疫苗的市场很大，全球依旧很缺，辉瑞2020年单靠13价肺炎疫苗达到58.5亿美元≈379亿人民币的销售额。目前沃森生物是国内首家、全球第二家拥有13价肺炎结合疫苗的生产企业，是目前全球唯一同时拥有13价肺炎结合疫苗和23价肺炎疫苗的企业，第一年上市仅销售国内市场，实现批签发446万支，实现单品营收16.58亿，单品毛利润15.64亿元，而且是少算批签发178万支的数据。这个数据从字面上看可能还看不出来，可能觉得辉瑞379亿和沃森16.58亿还差着20多倍呢！但是未来两到三年你会看到13价的爆发增速有多么强大。

去年辉瑞和沃森一起批签发是1000多万支，而且接种数量和批签发数量在不断增加，想想如果先把这1000万支做到国产替代，会是多少？首先，根据最新数据，国内增量市场空间大概在1000万+新生儿上下，其次，6周岁以下还有1000多万儿童的存量市场空间，也就是说每个娃都要接种，每人3-4针哦！自己拿计算器去算吧！

沃森生物的13价适应年龄比辉瑞更长，辉瑞接种年龄是6周-15月，沃森的接种年龄是6周-6岁。这个有什么好处呢？就是超龄的小朋友可以补种。

在13价肺炎疫苗的国产替代之路上，沃森生物有着本土优势，可以更好的跟地方ZF合作，比如潍坊市、诸城市等都进行免费接种第一针，普及13价肺炎接接种率，真正做到“让人人生而健康。”

当然，除了国内市场，还有广大的海外市场。沃森生物一季报披露，与摩洛哥签订了《13价肺炎球菌多糖结合疫苗海外销售协议》，合作内容：2021年13价肺炎结合疫苗在摩洛哥的销售量预测为200万剂。当完成技术转移后，MarocVax将从玉溪沃森采购半成品原液，采购的原液量至少等同于200万剂疫苗成品。MarocVax承诺从第2个商业年开始的每个商业年度至少达到80%的销售量预测。

这个我也说一下吧！我当时还查过一些资料，摩洛哥虽然人口不多，但是疫苗接种率是最高的，就拿新冠疫苗来说，国家3000多万人口，直接采购了6500万支疫苗，因为国家很重视全民的疫苗接种，所以这200万支基本上没跑，大家也可以去查资料。

摩洛哥仅仅是13价肺炎疫苗出海的一个缩影，沃森还有55个国家正在注册中，谁知道下个国家是谁呢！

$沃森生物(SZ300142)$

二、凭什么沃森敢吆喝要做世界第五的疫苗企业？

因为沃森有这个实力。下面这张图大家可以看看沃森布局的管线，里面我都标注出来了红色。

黄镇董事长说2025年，做到传统疫苗（不含新冠）销售额200亿，我觉得一点都不难，前面算过13价肺炎疫苗的成长空间，因为13价是改变沃森生物基本面的第一支重磅产品，那下面我们来盘一盘其他疫苗，到底能给沃森加多少营收？

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