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摘要：

宏观方面，全球经济复苏趋势依然存在，但Delta病毒将形成扰动，对欧洲、美国、日本，乃至我国的经济复苏造成不利影响；

供需方面，对未来铜的需求保持乐观，但预计8月份供应端的弹性更高，包括冶炼厂复产、进口铜、抛储等的影响，因此升贴水预计将逐步回落，铜价上涨动能也将减弱；

从市场来看，前期美元走弱反映了市场对于美联储持续宽松的预期和美国经济的相对疲弱，这种利空预计已经得到较大程度的反映，短期内存在技术性反弹的可能；

技术上看，目前铜价突破60日均线，下方71000附近有技术支撑，上方则有72500附近的压力，短期内震荡可能性较高；

总体而言，我们对铜价后市走势的观点保持谨慎乐观，8月多头仓位建议适当降低。

策略建议：

多单继续轻仓持有，或可考虑买入保护性看跌期权CU2109P70000。

不确定性风险：

全球经济复苏节奏放缓、需求的增长不及预期、Delta蔓延超预期

一、行情回顾

7月份，铜价在经过了约一个月的底部震荡之后，完成了向上的突破，从68500元/吨中枢突破至71000上方。伦铜方面，一度逼近10000美元大关。此外，随着国内持续去库，升贴水持续走高，现货进口窗口已经打开。

二、价格影响因素分析

1、国内宏观

发改委发布做好2021年能源迎峰度夏工作的通知称，各地和大型煤炭企业要多措并举，建立健全煤炭供给体系，确保煤炭特别是电煤供应稳定可靠，有关方面要将电煤保障作为当前工作的重中之重，千方百计落实煤炭资源，及时帮助存煤偏低电厂协调落实煤源和运力，将电厂存煤天数提升到合理水平。

【中煤协：下半年煤炭供应将进一步增加局部供应或偏紧】中国煤炭工业协会最新发布《2021年上半年煤炭经济运行情况通报》显示，下半年煤炭供应将进一步增加，但局部地区供应仍有可能出现紧张的情况。

发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知，要求各地要统筹考虑当地电力系统峰谷差率、新能源装机占比、系统调节能力等因素，合理确定峰谷电价价差，上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4：1；其他地方原则上不低于3：1。

国资委有关负责人：十四五”时期，中央企业将进一步把发展着力点放在实体经济上；积极推进制造强国、质量强国建设，提升产业链供应链现代化水平，引领打造先进制造业集群，锤炼更多“大国重器”，加快制造业高端化智能化绿色化转型。

国务院副总理刘鹤：中小企业是市场的主体，是保就业的主力军；充满活力的中小企业，多样性、差异化的经济生态，是我国经济韧性最重要的保障，因此，要坚决支持中小企业的发展，强调“专精特新”，就是要鼓励创新，做到专业化、精细化、特色化。