周一两市延续震荡调整，大盘偏强创指疲弱，沪指收涨0.03%，深证成指跌0.71%，创业板指跌1.31%。医美、氢能、旅游酒店等板块涨幅居前，稀土永磁、有色、锂电等板块跌幅居前。两市成交12571亿，连续19个交易日破万亿，保持着高热度。北向资金大幅净流入62亿，其中沪股通41亿，深股通21亿。

恒生科技又砸了，恒生指数收跌0.8%，恒生科技跌2.57%，科网、汽车股大跌。央广说治理肆意篡改历史的网游，腾讯跌超3%，网易跌4%。权重一大跌恒生科技指数就不行了，互联网们都跟着跌，哔哩哔哩跌近8%，美团跌5%，快手重挫近7%创新低，酸爽了，上市高点1.7万亿港币市值，现在只剩3100亿。汽车股大跌就是涨太高了，和大A锂电是一伙，比亚迪股份、理想跌超7%，吉利跌近7%，长城、小鹏跌超4%。

7月经济数据几乎全面放缓并低于预期，地产、基建、工业、消费基本上全线加速下行，一种解释受天气和疫情影响比较大。现在市场发现央行偏松没券商吹得那么松，之前市场亢奋上涨透支了高预期。当然市场没有系统风险，货币是松的，市场理解和显示有差别，上面可能还要看看老美接下来动作，如果老美经济受累疫情货币松下去，咱们也可以更进一步。

医美和上周白酒反弹一个路子，都是调整过的老赛道。氢能涨停潮，这个还是锂电出来的资金，在新能源里面找低位炒作。氢能在2019年1月-4月炒过，龙头美锦能源从3.1干到21.5，后来很快跌了下去，主要还是因为氢能处在概念阶段（目前仍在概念阶段），不像锂电已经大规模应用并取得技术优势。氢能概念板块大部分都是小票，炒起来也容易。旅游酒店，低位反弹，疫情之下日子难过，市场表现和苦大仇深金融地产境遇差不多。

最热赛道锂电熄火了，一系列利空冲击作用，先是宁德时代582亿天量定增，接下来热门储能（永福股份）、稀土（北方稀土）、疫苗（康熙诺）都出现股东规模不小的套现计划，恩捷天量解……永福股份-20%跌停，惨，宁德时代自己大跌5%。宁德这把吃相难看，把锂电、储能情绪都带崩了，归根结底，涨得太高了，获利盘太多，大家都想着跑路，宁德减持等于给了大家一个出逃的信号。2000亿锂电隔膜龙头恩捷股份大跌近7%，2.46亿股天量解禁，2018年8月定增价是24.87元/股，算上分红送转，解禁收益接近17倍，21位股东解禁浮盈合计超600亿，这么大块肉搁谁都顶不住。北方稀土跌停，这波上涨讲的也是新能源故事。卖方还在群里尴吹远期5000亿现在1500亿不到。控股股东都要抛售套现，比你分析师还不懂么。疫苗股明星股康希诺大跌10%，两股东清仓减持3.12%股份。新冠初次爆发康希诺和陈薇院士搞了全球首个临床新冠疫苗，一时风光无两，但起个大早赶了个晚集，批准使用大幅落后于国药科兴，产能也小，同为腺病毒路线的阿斯利康效果一般般，几个因素加一起，康希诺没分到多少份额。海外主要是辉瑞和莫得纳的mRNA分天下，阿斯利康被多国弃用。

市场青黄不接，高位锂电在系列利空冲击下可能破位向下震荡，科技暂时稳住，出来的资金四处试探调整后的老赛道（上周白酒，周一医美）、低位金融地产，军工、通讯等等，但还没走出一条真正的主线，有人说氢能不行吗，这么火，主要还是在概念阶段，板块也接不住多大资金，短期可能要等一等，看哪个能走出来。

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