2021年7月，我国动力电池装车量11.3GWh，同比上升 125.0%，环比上升 1.7%。其中三元电池共计装车 5.5GWh，同比上升 67.5%,环比下降 8.2%；磷酸铁锂电池共计装车 5.8GWh，同比上升 235.5%，环比上升 13.4%。磷酸铁锂电池超越三元电池。

       2021年7月，钢铁侠马斯克在特斯拉第二季度财报会上表示，磷酸铁锂电池未来将满足特斯拉 2/3 的电池需求。

       这标志着，磷酸铁锂电池已重回舞台中心。我们要做的就是，遵循趋势，在磷酸铁锂这条产业链上选出更有潜力的上市公司。来看下方正证券研究所出品的磷酸铁锂产业链图：

先说个人结论，我会从磷化工企业中优选个股。

        一、铁锂电池。大家都非常熟悉，最近比亚迪和国轩高科的走势也说明了市场的重心在转向磷酸铁锂电池。

       二、磷酸铁锂正极和前驱体磷酸铁。正极，目前市占率最大的是 $德方纳米(SZ300769)$  ，股价也是气势如虹。但毛利率偏低，只有10%+。磷酸铁，其实是钛白粉企业具有比较大的成本优势，可以利用市场钛白粉的副产品硫酸亚铁作为铁源，变废为宝。这就是我们看到A股上的主要钛白粉市场企业纷纷介入磷酸铁【锂】领域，而安纳达、中核钛白和龙佰集团的走势也让股东甚是开心。

      三、磷矿和磷化工。这是我关注的重点，磷矿是整个产业链的始点，而磷矿的开采在我国是受限的，产能扩张是受到严格限制的，这意味着面对磷酸铁锂对磷元素的增量需求，则其他需求需减少【不现实】，最终只能是磷矿石不断涨价。工业级磷酸/磷酸一铵也是如此，总产能受限。而需求在不断增长。我国的磷矿开采在三磷整治、环保风暴之后是逐年下降的。

       供给端受限，需求不断增长的行业，是投资的最佳选择。市场显然也是如此选择的，最近磷化工的整体表现就体现了这趋势。个人选择了 $兴发集团(SH600141)$  和 $云天化(SH600096)$   

       萝卜青菜各有所爱，选谁其实都不太重要的，无非是先涨后涨的区别。但选不选是0和1的区别。

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