公司新闻

  1、海康威视：子公司拟18.5亿元投建萤石智能制造基地项目

  2、【上能电气(300827)、股吧】：股票交易异常波动 公司股票8月11日起停牌

  3、【中国电信(601728)、股吧】披露战略配售结果：大基金二期、华为等20家战投最终获配51.83亿股

  4、【联泓新科(003022)、股吧】半年报：上半年净利5.4亿元 同比增长136%

  5、中国恒大：正商讨出售恒大物业和恒大汽车部分权益 尚未签署正式协议

  6、【中芯国际(688981)、股吧】：GIC Private Limited减持公司0.14%股份 持股比例降至4.9%

  7、融捷股份业绩快报：上半年净利1267.8万元 同比增长375%

  8、龙佰集团：自即日起 各型号钛白粉对下游各类客户上调200美元/吨

  9、中国中铁：子公司拟40亿元认购国调基金二期份额

  10、工业富联半年报：上半年净利67.27亿元 同比增长33%

  11、昀冢科技：拟逾11亿元投建片式多层陶瓷电容器项目

  12、新乡化纤半年报：上半年净利7.38亿元 同比增长2491%

  13、唐山港：拟19.83亿元转让集装箱业务相关资产及股权

  14、易天股份：多名股东拟合计减持不超6.25%公司股份

  15、长城军工：拟定增募资不超过6.6亿元 投向高能制导弹药生产能力建设等项目

  环球市场

  1、周二美股收盘涨跌不一，道指涨0.46%，纳指跌0.49%，标普500指数涨0.10%，道指与标普500指数均创历史新高。

  2、美国会参议院通过总额约1万亿美元基础设施投资法案，氢能、锂电等清洁能源板块及基建板块集体走强。

  3、欧洲三大股指集体收涨，英国富时100指数收涨0.4%，德国DAX 30指数收涨0.16%，法国CAC40指数收涨0.1%。

  4、国际油价收涨逾2%，WTI 9月原油期货收涨2.72%报68.29美元/桶，布伦特10月原油期货收涨2.30%报70.63美元/桶。

  5、COMEX 12月黄金期货收涨0.3%报1731.70美元/盎司。

  投资机会参考

  1、氢气内燃机发展获工信部表态支持 行业“游戏规则”渐明朗

  氢是一种能量储存器，它可以根据供给需求灵活地储存可再生能源，并起到平衡供求关系的作用。这使氢能成为了能源转型的一个重要基石。根据国资委发布的信息，目前超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局，取得了一批技术研发和示范应用成果。同时，部分省市的氢能地方产业规划也完成了一轮更新，政策体系渐趋明朗。机构表示，行业“游戏规则”的确立，有助于激励规模化、技术领先的龙头企业脱颖而出。

  2、成交价涨5倍还供不应求 WiFi芯片成缺货“重灾区”

  “缺货涨价”已充斥着整个半导体行业，Wi-Fi芯片也未能幸免。台系网通芯片供应商直言，终端Wi-Fi模组在2020年约3.5美元的卖价，目前第3季成交价已直接涨5倍还供不应求。

  据行业媒体报道，网通芯片需求吃紧的现象已持续一段时间，但在大家都没货可交的情形下，反而助涨下游客户的囤货气势。以台系工业电脑商为例，以往可能一个月仅需千颗网络芯片，目前多数客户都直接以每个月几千颗的订单在抢产能。据IDC预计，2022年WIFI芯片出货量将达到53亿颗，蕴含巨大的商机。

  公司方面，博通集成（603068）产品包括支持完整通讯协议和安全协议的低功耗蓝牙（BLE）、传统蓝牙（BT）芯片、Wi-Fi芯片等。卓胜微（300782）已推出WiFi FEM产品（WiFi连接模组，集成WiFi PA、射频开关、低噪声放大器等多种组合），目前该类产品已在移动智能终端及网通组网设备客户实现量产出货。

  3、磷化工高景气度持续 磷酸一铵价格较年初上涨超70%

  新能源汽车及储能需求拉动下，磷酸铁锂需求增速快，同时带动前驱体磷酸铁需求爆发，磷化工高景气度持续。据统计，磷酸一铵、二铵均价在3252、3209元/吨，较年初分别上涨76.84%、47.54%。

  受益于新能源汽车市场的火爆，国内对磷酸铁锂的投资需求旺盛。2021年上半年，国内新启动的磷酸铁锂正极材料项目产能已达近150万年吨，总投资规模更是超过400亿元，磷酸铁锂产量也占到动力电池总产量的50%以上。7月27日，马斯克表示未来特斯拉电池构成转变，将使用2/3的磷酸铁锂电池。磷酸铁成本占比中磷源占比约40%，来源包括工业级磷酸一铵或精制磷酸。机构认为，受原材料供应短缺、国内外磷肥需求持续向好以及磷酸铁锂用量增长等多重因素影响，磷化工行业景气度有望持续上行。

  相关上市公司中，新洋丰（000902）拥有180万吨磷酸一铵产能。云天化（600096）目前拥有1450万吨/年磷矿石原矿生产能力，为我国最大的磷矿采选企业之一。

  4、全球最大铜产国智利罢工呼声高涨 Caserones铜矿周二起停工

  由于劳资谈判破裂，智利Caserones铜矿工人将于当地时间周二开始罢工。Caserones工会上月投票罢工后，智利政府一直参与协调劳资双方的谈判。必和必拓运营的Escondia铜矿和智利国营铜业公司Codelco拥有的Andina铜矿也处在紧张的劳资谈判中，Escondia是全球第一大铜矿，其产量几乎占到全球铜供应总量的5%，Escondia铜矿2020年生产了118万吨铜。

  根据SMM的数据，截至7月30日，国内铝社会库存为75.8万吨，相比年内高点下降近50万吨，国内铜社会库存为56.0万吨，相比年内高点下降近20万吨。机构分析指出，在供给扰动超预期、旺季下消费有望边际改善和全球流动性料将延长的背景下，预计铜价的高位持续性将强于市场预期。

  A股上市公司中，江西铜业（600362）阴极铜产量超过160万吨/年，旗下的贵溪冶炼厂为全球单体冶炼规模最大的铜冶炼厂。紫金矿业（601899）拥有6200多万吨铜资源储量，约居全球主要铜企第10。