一、宏观新闻：1)习x近j平p主持召开深改组会议，提出必须狠抓改革落实，坚定不移将改革进行到底。会议审议通过了《关于完善主体功能区战略和制度的若干意见》、《关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的意见》、《生态环境损害赔偿制度改革方案》。会议指出，建设主体功能区是我国经济发展和生态环境保护的大战略，在全国范围内试行生态环境损害赔偿制度。2)在岸人民币兑美元29日盘中涨破6.60关口，续刷2016年6月以来新高。离岸人民币兑美元也逼近6.60关口。

行业新闻：1)发改委称深入扎实整治金融乱象，稳定房地产市场，大力支持绿色发展;2)保监会称当前保险业风险总体可控，少数问题公司风险值得关注;3)水泥行业淘汰落后产能标准有望重构，扩大到环保等方面;4)雄安新区强化房屋租赁市场服务监管，将房租调控纳入房价调控范围;5)国资委与上海市政府战略合作推进科创中心建设;6)二季度证金公司大举买入19只券商股，7家逼近举牌线;7)监管层再发通知对央企融资性贸易业务风险进行排查;8)石墨电极产业链最新动态：大规格超高成交价已突破20万元/吨;9)原料暴涨环保重压，轮胎行业现集体涨价潮;10)苹果申请声波屏下指纹识别专利，精度足以取代Touch ID;11)百度联手江淮汽车将于2019年量产自动驾驶汽车。

公司新闻：1)次新股科力尔连收九涨停，停牌核查;2)山西焦化称焦炭价格上涨是否具有持续性存在不确定性，30日复牌;3)东方创业、龙头股份称上海市国资委筹划涉及公司控股股东重大股权转让事项，30日起停牌;4)*ST宝实：控股股东所持全部股份遭轮候冻结;5)永泰能源现大宗交易，遭机构卖出9.65亿元;6)保利地产：上半年净利56.51亿，证金公司增持超1亿股;7)东吴证券：上半年净利同比减3成，证金持股4.99%成第二大股东;7)人福医药：证金持股4.99%居第二大股东;9)西南证券：上半年净利同比降57.59%，证金持股逼近举牌线。

新股申购：赛隆药业申购代码002898，申购价格8.31元。银都股份申购代码732277，申购价格12.37元。

二、【金砖国家峰会即将厦门召开 电子商务将是核心议题】

金砖国g家j领导人厦门峰会将于9月3日-5日举行。中国商务部国际经贸关系司司长张少刚在28日的吹风会上指出，电子商务未来将成为金砖国家经贸合作中的核心议题。

随着近年来大数据、物联网等技术快速发展，电子商务在全球范围内突飞猛进。上市公司中，三木集团(000632)为福建本地个股，主营进出口贸易。公司此前在网上路演时明确表示，将多d维w度推动跨境电商业务发展。建发股份(600153)目前已成为国内领先的供应链运营商，进出口贸易额连续多年位居中国外贸500强前列和福建省第三产业300大企业中进出口业类别首位。象屿股份(600057)积极探索大宗商品信息化商业模式，“易购钢铁网”为钢铁现货电子交易平台。

三、【中国能源互联网进入实操阶段 市场规模将超万亿】

2017国家能源互联网大会28日召开。从会上了解到，全国55个首批能源互联网示范项目已陆续开工，中国能源互联网进入实操阶段。相关部门透露，将在今年初步建成技术标准体系，研究探讨能源互联网进一步推进的方案和政策，并研究如何立足国内、面向全球，加快“走出去”。

上市公司中，科陆电子(002121)公司拥有基于虚拟发电厂的核心技术，可以解决大规模新能源的接入问题，彻底解决弃光弃风，提升电网的新能源消纳能力。力源信息(300184)收购南京飞腾电子100%股权。飞腾电子是一家国内领先的能源互联网技术解决方案提供商，产品主要服务于各类电能表生产企业。

四、【两部委发布集体建设用地新政　开启万亿级租赁市场】

国土部会同住房城乡建设部制定了《利用集体建设用地建设租赁住房试点方案》，确定第一批在北京、上海、沈阳、南京、杭州、合肥、厦门、郑州、武汉、广州、佛山、肇庆、成都等13个城市开展利用集体建设用地建设租赁住房试点。试点城市根据本方案编制实施方案，2017年11月底前上报批复。

该政策的推出，有利于提高集体建设用地土地价值，在第一批试点城市中拥有集体建设用地资源的公司有望关注。海默科技(300084)在上海市南翔镇拥有一宗集体建设用地，面积为44003平方米。航民股份(600987)控制人杭州萧山航民村资产经营中心主要经营航民村集体资产投资、租赁、服务等。

五、【三氯氢硅价格单日超过20%　行业高景气持续】

据百川资讯数据，8月29日国内三氯氢硅价格大幅上涨，涨幅超过20%。其中，浙江新安化工三氯氢硅出厂价格报7100-7200元/吨左右，涨幅18%-20%。唐山三孚硅业三氯氢硅出厂价上调至7000元/吨，涨幅16.7%。江西晨光三氯氢硅出厂报价上调至7000元/吨，涨幅20.7%。本月以来，三氯氢硅价格涨幅已逾30%。

因部分厂家产能并不能很快释放，近期市场供需矛盾在国内企业减产后还将继续升级。A股公司中，新安股份(600596)年产能30万吨有机硅、三氯氢硅产能2.5万吨，通威股份(600438)孙公司永祥硅业三氯氢硅年产能5000吨。

六、【3D传感成iPhone 8最大亮点　技术创新引发行业变革】

苹果秋季新品发布会将于9月12日举行，届时iPhone 8将正式发布。3D传感技术成为最大亮点，具有革命性。该技术利用前置3D双摄像头+红外传感器的组合来实现各种光线环境下的面部识别解锁，还可以支持AR/VR技术。

A股中，深科技(000021)联营公司昂纳科技(持股21.48%)8月2日公告成立合资公司开发用于智能手机应用的3D感应模块，其在光源及过滤器组件领域技术领先;水晶光电(002273)主要产品窄带滤光片是3D传感重要光学元器件。

七、【百度无人驾驶计划迎里程碑 合作伙伴有望受益】

百度·江淮汽车高精地图采集车交车仪式29日举行，江淮汽车向百度交付了数十辆瑞风S3汽车，助力百度高精地图采集。此次活动上，百度和江淮汽车首次对外透露了清晰的合作规划，双方将于2019年推出自动驾驶量产车型，这也成为百度发布Apollo开放平台以来，其自动驾驶解决方案首批量产落地的里程碑式事件。

上市公司中，路畅科技(002813)可提供汽车信息化、智能化以及智能出行的解决方案，入围了Apollo生态合作伙伴联盟;中科创达(300496)是Apollo计划中的唯一软件平台型企业，参与了百度与博世自动驾驶项目HMI人机交互部分的开发。

八、【终端需求旺盛 钼精矿价格集体反弹】

钼精矿、钼酸铵价格29日集体上调，分别调涨30元/吨度、1000元/吨，今年以来钼精矿价格累计涨幅达26%，相比去年同期涨幅为42%。钼产品主要用于不锈钢领域，下游钢材价格继续上涨，终端需求旺盛，对上游钼精矿需求支撑明显。

在钢厂需求旺盛、铁合金大涨的背景下，市场普遍看好钼铁价格上涨。公司方面，新华龙(603399)、金钼股份(601958)等钼制品业务占比较高。

九、【欧股重挫 苹果在新品发布之际股价创纪录新高】

周二，地缘政治升温，道指录得220点大逆转收涨0.26%，欧股重挫，欧洲STOXX 600指数跌1.04%，报368.42点，但在美国公布消费者信心指数后，金融市场骤变，美元探底回升，盘中一度跌至91.62。金价冲高回落，但盘中一度刷新14个月新高，周二COMEX 12月黄金期货收涨3.60美元，涨幅0.3%，报1318.90美元/盎司；值得注意的是，中概股微博股价年初至今成功翻倍，苹果在新产品发布之际，股价亦是收创历史纪录新高。