光大期货交易内参20150721

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光大期货交易内参20150721

发布时间：2015-7-21 08:55阅读：702

丁经理期货

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问一问

农产品类
油脂：周一，国内油脂期价继续窄幅波动。以棕油1509合约为例，截至收盘棕油9月合约期价收于4838元，较前一交易日结算价涨24元，涨幅0.5%。基本面方面，与7月供需报告美豆中性偏空相比，7月公布的马来西亚棕油报告结果较为利多。其中，受到出口销售转强及马来西亚棕油产量下降等因素影响，马来西亚棕油库存超预期下降。考虑到7-8月是农产品市场的天气炒作高峰期，在此期间，天气对作物产量及单产的影响占据首位。后市操作方面，继续关注天气对美豆及棕油带来的影响，关注厄尔尼诺天气对棕油形成的潜在利多支持。操作方面，棕油多单持仓观望，预计棕油9月期价重回4800-5250元的震荡区间。

鸡蛋：：周一，鸡蛋9月合约盘中震荡，尾市拉升。午后，鸡蛋主力1509合约期价突破4200元压力后快速拉升，截至收盘期价收于4250元的价格高位。与9月合约强势表现相比，1月蛋价涨幅有限，买9卖1套利交易对1月蛋价形成压制。现货市场中，周末及本周初多地鸡蛋现货报价继续上行，鸡蛋现货走强对鸡蛋近月合约提供价格支撑。后市操作，鸡蛋9月在4200元以下入市的多单持仓观望。

豆类：周一走势分化，美豆电子盘逼近前低拖累豆粕跌破20日均线。天气改善美豆震荡趋弱拖累粕价再次震荡寻底。继续关注美国天气及美豆走势。1601短期支持2700-2650元/吨。
豆油探底后震荡反弹小幅收低，豆粕偏弱豆油转强，但短期未改弱势区间震荡行情。观望或短线交易为主。大豆震荡下跌，价格跌破10日均线，短期延续弱势震荡。天气改善引发基金卖盘隔夜美豆震荡收低，但远离低点并收复1000美分，短线继续围绕天气震荡。盘后报告显示优良率稳定。国内夜盘低位反弹收高。维持震荡思路，短线交易为主。

棉花：受美元创下四月份以来的新高影响，美棉周一下滑至三个月低点，12月合约跌0.55美分收于64.67美分/磅。储备棉轮储成交不旺，企业观望心态严重，下游内外需皆疲弱，短期郑棉难以摆脱低位弱势格局，但由于经过上周连续下跌一周后，做空的动能得以释放，短期或有小幅反弹，操作上中期保持震荡思路滚动操作，短线可少量买入，并注意及时止盈。

白糖：盘面连续两日反弹，但在5400元/吨位置表现迟疑，资金仍在等待新的利好。南宁中间商报价5080—5180元/吨，下调30—50元/吨，成交清淡；部分集团南宁仓库贵州二级糖报价5030元/吨。盘面等待信心恢复，暂时盘整。

菜粕：周一菜粕期价日间低开后低位震荡，夜盘再次强势反弹，近期菜粕需求较好，且因国产粕上市推迟导致阶段性供应并不充裕，因此期价在经过高位回调后后期仍有进一步反弹走高的空间，操作上近期仍以逢回调买入为主。

能源化工类
PVC
1.华东市场价格在5500~5550元/吨；2.产区大型生产企业生产成本在4400~4500元/吨之间。周四PVC期货9月合约收盘价在5640元/吨，上涨0.62%；短期了结，观望为主。

塑料
周一LLDPE期货1509合约低开震荡，最终收9330元/吨，上涨0.43%；从LLDPE行业来看，行业库存较低将为市场提供了一定的缓冲，而现货价格受冲击下调之后，现货市场氛围将有所改善，神华网上竞拍成交情况较好。操作上，短期建议观望为主。

PP
周一PP期货主力1509合约尾盘快速拉涨，最终收8175元/吨，上涨0.80%；从市场来看，华东市场石化拉丝产品挂牌销售，价格暂稳；此外，神华网上竞拍成交良好，华东市场成交价格在8100~8110元/吨之间。操作上，建议短期观望为主，等待再次入场做空的机会。

甲醇：现货价格仍显疲态，内地持续下滑拖累市场信心，陕北甲醇企业出厂报价主流1860-1880元/吨，以接货下游烯烃工厂为主；内蒙甲醇企业出厂跌40-70元/吨至1860-1880元/吨。期价方面，短期将延续弱势。

天然橡胶:泰国原料企稳上涨，国内保税区天胶库存录得低点，俄泰双方拟进行“武器换橡胶”，期现价差处于合理区间，激进操作者可尝试RU1601上逢13000元/吨下方轻仓试多。

玻璃：华中演变成新的价格洼地，武汉长利白玻和绿玻同时降低40元，以进一步促销压库，预计其他企业也会同比例跟进。降价之后，华中地区主流出厂价格已经接近900元，基本上和沙河地区持平，明显低于其他地区。华中地区玻璃持续降价，背后主要原因是近年来的产能快速和无序扩张的结果，同时也有其传统市场西南地区同样盲目扩张的原因。目前该地区销售半径已经大幅度增加，后续对全国的现货价格将形成连锁效应。预计今年的旺季不旺的效应还会延续。介于目前玻璃期价仍有一定贴水，短期下行空间有限。

PTA：上周五夜盘阶段，国内PTA主力1509合约低开后逐步震荡回升，而昨日白天交易时段，期价延续着震荡上行的态势。尽管目前聚酯需求依旧疲软，但在PTA企业大面积亏损的情况下市场预期后期检修装置将增多，进而减轻供应过剩的压力。因此，在PTA利润未能有效好转之前，价格继续下行的空间较为有限，而现阶段淡季特征依旧未能改变，操作上，建议继续观望为宜。

有色金属类
铜：
铜价震荡运行。基于疲软的基本面我们认为铜价可能以阴跌方式再度向下测试前期低点。建议短期操作仍偏空为主。

矿钢煤焦类
钢材
钢协统计7月上旬重点钢企粗钢日产177.64万吨，环比降1.63%；全国估算值为222.15万吨，环比降1.07%；重点企业库存1637.89万吨，旬环比下降4.17万吨。现货市场全面反弹，成交放量，部分商家封库惜售。其中钢坯短短三日累计上涨140元/吨，主要是行业大面积亏损盼涨心理强烈，加上钢厂持续减产累积效果显现，再加上唐山环保题材提振，不过在需求端没有出现实质性好转的前提下，拉涨的持续性有待观察。RB1601大幅增仓，多空分歧加大，可背靠2150元/吨一线轻仓试空。

铁矿石
铁矿石远期市场明显上涨，平台出现多笔成交。普氏铁矿石指数上涨2.75为50美/吨，青岛港、曹妃甸PB粉（湿基）涨10-15在400-405元/吨。受钢价明显上涨提振，削弱了市场对钢厂减产的担忧I1509、I1601双双涨停，不过钢厂开工率处于低位，基本面并不支持矿价有太多反弹空间，建议多单逢高逐步减仓。

煤焦：
煤焦走出系统性风险，重现弱势震荡。现货方面，目前各地成交清淡维持去库存节奏，现货价格持续低迷，由于近期钢价再度转弱，钢厂普遍出现原料库存堆积情况以及钢厂去产能预期，对于后市需求进一步带来压力。近期市场消息面以货币宽松为主，但对煤焦无法形成有利推动，操作上建议短期以震荡交易思路为主。

动力煤：
20日秦皇岛港库存701.86万吨,铁路到车7772车,港口卸车7877车,铁路调入量62.9万吨,港口吞吐量68.4万吨,锚地船舶29艘,预到18艘。港口库存攀升，短期煤炭价格难现利好。

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