指数趋势完好，宏观逻辑连写好几周，不重复了。

来看下美国的情况，新冠变异确认疫苗无效，反而造成大批无症状感染者，更加难防。确诊向上拐头，大部分是美国贡献。

非农就业略超预期。但7月的ADP数据（私营部门就业），预测69万，实际仅33万。

可以看到比特币作为流动性前瞻指标，已经大幅反弹。

总结就4个字：水不能停。本周超跌的中概和港股大概率会涨。

至于A股的外资，北上嘴上说着不要身体还是很诚实，小出一点货又给买回来了。

亲身经历过的海外资本，比我们更熟悉资产配置从房产-股市的历程。至于政策折价，资本不讲价投，资本只是逐利。

继续说赛道。

除了之前讲的这些，新加入军工。这个是一直有的逻辑了，在高增速行业里，军工涨幅显著落后。

最近趋势+放量，加上台湾刺激很多，很可能要启动一波。

然后是储能，小道消息某企业巨额定增建储能项目，只要兑现，这个版块很难不炒。

风电，加速降本+规划超预期+底部，不补涨不科学。

整体来看，市场对赛道的高估值依然存在分歧。一定要把握好涨了别冲动，跌了不慌这个节奏。

只要确保不被来回收割失去信心，赛道筹码沉淀后，还会有一个加速期。持筹在车上，会非常舒服。  

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