先看三个图。

两大指数，都是量价齐升趋势。

两周前的预测也分别兑现，当时说通胀交易向下拐点，龙头海控已有崩盘迹象。

这里的判断，同上周，做多创业板，把握赛道调整机会。如同当年房价政策出台，场外资金的认识是正循环趋向，进场-涨-进场。

这个过程维持数十年之久，要说现在明确信号刚过半个月就见顶，是万万不可能的。大多数资本并没有那么聪明而快速。

周期+传统行业短期依然不能碰。筹码稀缺的先抢货，低估值板块会最后补涨。

高低切换，新旧切换依然存在。个人认为，钠电池优于锂电。MiniLed优于半导体，理由是新。盐湖提锂比挖锂矿强，也是同样的道理。

两市显著放量，证明增量资金入场，同样的故事，他们一定倾向于建仓底部板块。三安光电连续百亿成交，是很好的例子。不过三安需要观察，如果发生小概率事件，这货崩了，策略还需调整。

虽然指数放量，但金融不能买，理由前面解释过，不重复了。

中概股最近的事，是国家要求资本选边站，中国的钱一定会回来。这帮人抱团确定性模式是固有的，回来还得买白酒，医疗服务，所以这两板块如果杀过头了，像通策，三星医疗，水井坊等等，是可以抄底的。

总结：最看好MiniLED，一个场外资金明显建仓，类似锂电的三年景气底部板块。钠电池，盐湖提锂，光伏，半导体，锂电池，依次排序。

保守选股就军工，低吸白酒。其他大部分行业，经济下行期很容易双杀，除了超长线股东选手，最好别碰非主流。