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国际宏观    【德尔塔变异病毒持续蔓延，系统性风险仍需警惕】德尔塔变异病毒在全球蔓延继续加速，给经济复苏进展蒙上阴影，市场情绪亦由风险偏好迅速向风险厌恶继续转变，政府亦采取新的防疫措施。美国方面，因美国新冠疫情持续，美国卫生与公众服务部当地时间7月19日宣布将继续延长“公共卫生紧急状态”，该决定将于20日开始生效并将持续90天。法国方面，当地时间20日，法国卫生部长韦兰发出警告，法国过去24小时新增新冠肺炎确诊病例18000例，比上周同期的少于7000人上涨了约150%；他认为这次关于德尔塔毒株的疫情上升速度前所未有。英国单日新增新冠死亡人数创3月24日以来新高。新加坡单日新增本土病例创疫情爆发以来新高。德尔塔变异病毒引发新一轮的疫情冲击，全球经济复苏将会受到冲击，其表现将会弱于之前的预期，大宗商品需求影响较为明显。
【其他资讯与分析】①拜登政府官员表示，他们开始看到全球半导体供应短缺出现缓解迹象，
包括芯片制造商承诺为此前被迫停产的汽车公司生产更多车用芯片。②日本6月核心CPI同比上涨0.2%，创下2020年3月以来的最快的同比增速，而5月该数字是0.1%，表明全球大宗商品价格持续上涨的影响正在逐渐扩大。③据日媒和东京奥组委公布数据显示，东京奥运会相关新冠阳性病例达67例，东京奥运村中新冠肺炎确诊运动员人数升至3人。东京奥组委首席执行官武藤敏郎称，没有排除最后时刻取消此次奥运会的可能性。奥组委将密切关注感染人数并在必要时与组织者进行讨论。④美国和德国据悉接近达成北溪二号天然气管道协议，如果俄罗斯试图以能源作为武器针对乌克兰，那么将面临制裁或其他的报复措施。
海运     【市场情况】
7月20日，CBCFI（秦广线/6-7万吨）运价为49.1元/吨，较昨日上涨2.6元/吨；CBCFI（秦张线/4-5万吨）运价为40.1元/吨，较昨日上涨3.1元/吨。Capesize市场：西澳大利亚丹皮尔至中国青岛铁矿石运价为11.439美元/吨，较昨日上涨0.201美元/吨，巴西图巴朗至中国青岛铁矿石运价为25.581美元/吨，较昨日上涨0.287美元/吨；Panamax市场：印尼萨马林达至中国广州7万吨船型煤炭运价为13.235美元/吨，较昨日下跌0.005美元/吨；巴西桑托斯至中国北方港口6.6万吨船型粮食运价为65.65美元/吨，较昨日上涨0.05美元/吨；Supramax市场：菲律宾苏里高至中国日照5万吨船型镍矿运价为20.311美元/吨，与昨日下跌0.045美元/吨。
【重要资讯】
1、7月18日OPEC＋达成增产协议，从下月起每月增产40万桶/日，直至完全恢复580万桶/日的主动减产量，并从明年5月起上调多国石油产量基准。阿联酋的原油生产新基准为350万桶/日，较此前增加33.2万桶/日，将伊拉克和科威特产量基准均提高15万桶/日，将沙特和俄罗斯产量基准提高50万桶/日。2021年底，OPEC将根据市场进展再次评估原油产量计划。
2、据悉，国家有望对进口煤进一步放松政策限制，鼓励国内企业积极对接国外煤炭资源，签订长协，提前锁定资源和价格，特别是对东北地区和终端电厂进口煤不设限制。今年6月我国煤炭进口大幅增长，进口量达到2839.2万吨，同比提升12.3%，环比增加34.9%。目前国内企业对进口煤的询价明显积极，预计我国7-8月煤炭进口规模仍将保持高位增长态势，7月有望突破3000万吨。