1、联泓新科：同业绩的有东方盛虹、福斯特，协同效应强，属于板块性机会。

预计上半年盈利5.36亿元-5.42亿元，同比增长133.53%-136.14%；主要是受益于EVA光伏胶膜料、线缆料和其他产品价格同比上涨，上半年EVA和薄壁注塑聚丙烯均价同比分别上涨74%/9%，同时OCC项目于去年四季度投产后公司甲醇单耗下降约10%使得生产成本进一步降低，以及今年5月公司完成对新能凤凰的收购并表使得一体化协同效应逐步显现等。根据业绩预告测算，2Q21归母净利润2.66-2.72亿元，同比增长104%-108%，环比基本持平。

从走势上看公布业绩预告之后出现了连续两个涨停，且机构也大笔买入，得到市场大资金的认可，对于这类的公司后续能够持续走强的概率更高。

根据券商的最近业绩预测，2021年净利润在11.5亿（保守预期），2022年14.5亿左右，参考历史给予40-45倍估值，则对应2021年目标市值460-517亿，对应2022年目标市值580-652亿。

2、芯源微：国产涂胶显影设备及单片湿法设备龙头。

预计公司2021年01-06月归属于母公司股东的净利润为3100万元-4000万元，与上年同期相比增长398.59%-543.35%。按照中值计算二季度归母净利润3600万，环比大增414%。

主要受益于下游厂商大幅扩产以及国产替代力度加大，我们预计2025年国内涂胶显影+清洗设备市场空间达160亿人民币，公司去年收入3亿多，国产替代空间巨大。

另一方面目前公司在手订单爆满，截止上月末在手订单超过10亿，部分订单已经排到明年，公司持续扩产，四季度沈阳一期新产能投入使用，后续储备临港+沈阳二期产能，合计是目前产能的四倍。

另外公司在4月份公布了股权激励方案，2023年较2020年营收增长率260%，代表公司对未来业绩增长的信心。

3、和而泰：

业绩预告股价出现了跳空大涨 ，股价并创出历史新高，代表市场对其业绩的认可。 属于净利润断层走势。后续依然值得重点关注。如果市场情绪发酵，则股价的涨幅一般是要透支未来一年的业绩预期。所以整体来说具有很大的预期差。

同时和而泰在一月份公布了股权激励方案，考核要求是以2020年为基数，2021年、2022年、2023年三个行权期净利润增长率分别不低于35%、70%、120%，未来三年复合增长30.1%，也是对未来业绩长期高速增长的保证。

从券商的最新业绩预期看2021年净利润6亿元，2022年8亿元，参考历史估值给予40-45倍估值，则对应2021年目标市值240亿-270亿，对应2022年目标市值320亿-360亿。

4、深天马：

公司发布2021年半年度业绩预告，预计实现归属于上市公司股东的净利润116,000万元–130,000万元，同比增长55.83%–74.63%，剔除一季度，取中值12.3亿，则二季度单季净利润7.11，创单季新高，增速60%，以此推算则全年净利润有望到24亿。

另外深天马在接受机构调研时表示，除AMOLED产线尚在爬坡外，公司其他产线持续保持满产的状态。目前，从公司M+3订单预测看，订单需求持续饱满，智能手机、车载等领域产品均供不应求。

参考历史给予25-30倍，则2021年目标市值605-726亿，当前市值391亿。

另外面板中的三利谱、京东方、TCL都有开始企稳，有望形成板块效应。

5、另外像全志科技、明微电子、富满电子业绩持续超预期，值得长期跟踪，当前业绩透支了未来一年的业绩，后面出现横盘调整，用时间来消化小估值也是好的选择。

还有其他如军工、资源类：抚顺特钢、宝钛股份、航宇科技、精达股份、江苏索普、川发龙蟒、泰和新材、皖维高新、华昌化工、蔚蓝锂芯、宁波华翔、鲁西化工、金晶科技、建龙维纳、昊华能源