半年狂赚125亿，京东方A火了

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半年狂赚125亿，京东方A火了

发布时间：2021-7-15 09:28阅读：328

首席吴经理股票

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今年半导体有多景气，让那些产业链也吃了不少肉。

昨天面板龙头京东方，发了中报业绩预告，简直爆炸。预计上半年实现净利润125亿-127亿元，而去年同期才11.36亿，同比高增10倍多。

关于业绩为什么这么好，公司说上半年半导体显示行业非常火爆，供不应求，公司的成熟产线基本是满产满销。另外IT、TV等等产品的涨价，也增加了公司的利润。

除了这些，从2021年以来，公司搭建了一个“1+4+N”的事业群框架。“1”是半导体显示事业，“4”是传感器及解决方案事业、Mini LED事业、智慧系统创新事业、智慧医工事业，“N”则是融入物联网场景的具体业务，包括智慧车联、智慧零售、智慧金融等等。

上半年京东方显示产品的出货量和市占率稳居全球第一，目前全球每四个智能终端，就有一块显示屏来自京东方。公司募投200亿的定增刚刚获批，加码OLED业务，以此提升自身的竞争力。

今天京东方高开，目前股价围绕估值价值中枢线波动。

但是说到面板，不得不提一个大家会介意的问题，周期性。

关于这点，大尺寸LCD的产能从韩国和中国台湾转到中国大陆后，行业竞争格局就发生了明显的变化。那边的三星、LG在退出，

咱们这边在加速整合，比如TCL收购了三星苏州的生产线，京东方收购了中电熊猫生产线，预计TCL华星和京东方的市场份额将会超过50%，“双子星”的格局继续巩固。龙头的市场份额和话语权提升，那行业的周期性就有望减弱。

等未来Mini LED、柔性屏这些新型显示技术起来后，行业的技术和资金壁垒就会越来越高，整个行业就从周期型转向成长型了。

关于这轮面板涨价，研报认为将会持续一年，逻辑是这样的。一方面，不考虑疫情因素，行业需求每年都有持续增长，小年增长3%-5%，大年增长6%-8%；另一方面，行业供给首次出现了负增长，三星、LG退出了20%的供给，而国内只增加了15%的投入量，所以预计今年行业整体预期是比较乐观的。

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

首席吴经理

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