中微公司定增82亿，参与者包括高毅，大基金二期，没有高瓴。

谁说有高瓴的？拖出去枪毙吧。

定增价是102块大洋，定增消息那天是150块大洋，现在都160块大洋了。

大佬们等于参与就赚50%，没法跟。

半导体行业中，确定性环节中，中微的刻蚀机在此列。

简单说一些刻蚀机与光刻机的区别；光刻机的技术难度要比刻蚀机精准太多。

我国的刻蚀机技术已经突破，5纳米的刻蚀机也能自主生产，但卡脖子的是光刻机。在芯片加工过程中，光刻机放样，刻蚀机施工，清洗机清洗。然后反复循环几十次，一般要500道左右的工序，芯片才能做好。

所以，没有刻蚀机，芯片就无法制作。

而芯片卡脖子，我国有大量的芯片需求；推动我国芯片生产设备行业，复合增速可以达到25%。

这可是全行业的25%，龙头公司的增速只会更高。

其实中微公司我关注好久了，上市破发后，预计过因为芯片卡脖子会有大发展。

但左看右看没看到高瓴，也就没着急。

那个时候才70块，后来最高298块。

所以那几天总感觉心绞痛。

现在大佬们买入就赚50%，隐隐作痛，不想跟。

这几天高瓴消费29.9亿港币，以63港币的价格，买入中升控股2%的股份。

中升控股是国内高端车经销商，业绩增速很好，ROE也很好，但毛利率很低。

这只股票不想跟，主要是没想明白高瓴买入这只股票的原因，因为汽车经销商是很难有议价权的。

毕竟汽车厂家会给经销商利润，但不会给太多。

经销商想卖更多的钱，只能自己想办法。

可买车这种大件，谁买不是比比价？

有点像超市，哪个生产厂家会给超市很大的利润空间么？

所以有些看不懂，不敢跟。

就着这两家公司，说一个很重要的观点。

抄大佬作业是对的，最少可以躲避问题公司。

但也不是乱抄，而是参考大佬的方向，印证自己的思路，并且搞清楚大佬的逻辑。

如果搞不懂大佬买入的逻辑，那么就算跟着抄了作业，也容易拿不住。

以及，大佬们钱多，我们钱少，把刀用在刀刃上。

最后奶一下大企鹅。

腾讯，这个位置是底。

我以人格保证，如果我的人格，有效的话。

如果买不了腾讯，看这篇：这只股票要大涨

里面有曲线救国，没有港股通如何买腾讯的方法。

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 $腾讯控股(00700)$   $中微公司(SH688012)$   $中升控股(00881)$  

真正有实力的大佬，比如高瓴，朱少醒，张坤，景林，业绩在那摆着。

所以，我只参考这些确认过的实力大佬持仓。

高领主要投资四个大行业；分别是大消费，互联网，医药生物，企业服务。

高瓴持仓A股约37家；

高瓴持仓港股约47家；

高瓴持仓美股约31家：

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