国际宏观    【疫情反扑引发恐慌指数大涨，疫情风险仍需关注】疫情风险在短暂淡出金融视线后，再度反扑引发市场恐慌。德尔塔变异毒株在亚洲、欧洲和全美迅速传播，美国疾控中心数据显示，美国新增3万例确诊病例，累计新冠肺炎确诊病例数升至3361万例，累计死亡病例达60万例上方；英国报告新增32551例新冠肺炎确诊病例，新增35例死亡病例。亚洲方面，马来西亚周四报告新增135例新冠肺炎死亡病例，单日增幅创纪录新高。印尼新增38391例新冠肺炎确诊病例，单日新增幅度创纪录新高。全球多国政府最近因Delta等变异病毒传播而重启宵禁或其他防疫措施，日本首相菅义伟正式宣布，东京地区进入紧急状态，期限为7月12日至8月22日。这是日本政府第4次向东京都发布紧急事态宣言。新冠肺炎疫情的新一轮爆发仍是全球经济复苏面临的最大风险之一，德尔塔变异毒株的蔓延引发市场恐慌，VIX恐慌指数一度大涨26%，反映了市场恐慌情绪的再度转空；美股欧股均出现大幅下跌，美国国债亦出现持续性的上涨。变异病毒的影响依然存在，仍是除货币政策转向之外的当前的核心风险点之一，仍需要重点关注；一旦持续恶化则会引发金融和商品市场的抛售从而出现短期做多机会。
【欧央行正式设立新通胀目标，宽松政策维持时间或更久】欧洲央行宣布2003年以来首次战略评估结果，将自7月22日会议开始实施2%的中期“对称性”通胀目标，气候变化也将被纳入到货币政策操作的考量中。欧洲央行采用2%的对称性通胀目标，意味着会将宽松保持更久，但这一鸽派姿态未能挽回欧股的跌势。欧洲央行行长拉加德表示，对称性通胀目标并不代表排除任何潜在的政策紧缩，新策略得到了央行决策者的一致支持。据悉央行否决了在本周澄清何时及何种情况下可能准备收紧货币政策的提议。欧洲新通胀目标不用于美国平均通胀目标，但是均是在加大通胀上涨容忍度的基础上，尽快实现就业充分化；并且宽松货币政策持续时间会更久，对于欧元而言则形成一定的利空。
【其他资讯与分析】①中国今日将发布6月份通胀数据，预计受猪肉等食品价格影响，CPI涨幅料放慢至1.2%。连续七个月加速上扬的PPI将从逾12年高点回落，升幅料为8.8%。②美国财政部自2020年以来首次削减国库券招标规模。美银预计，7月末恢复联邦债务上限将可能加剧美元资金市场的失衡状况。③纽约联储将从7月12日开始出售美联储二级市场企业信贷便利（SMCCF）计划中的公司债；该紧急信贷支持计划于去年3月创立，目的是在新冠病毒传播之际稳定金融市场。纽约联储在声明中表示“与出售ETF一样，出售SMCCF项下的公司债也将是逐步、有序的，将考虑公司债二级市场账户流动性状况，从而把对市场运作的不利影响降到最低。”

海运     【市场情况】
7月8日，CBCFI（秦广线/6-7万吨）运价为45.9元/吨，较昨日上涨1.3元/吨；CBCFI（秦张线/4-5万吨）运价为34.6元/吨，较昨日上涨0.8元/吨。Capesize市场：西澳大利亚丹皮尔至中国青岛铁矿石运价为11.864美元/吨，较昨日上涨0.587美元/吨，巴西图巴朗至中国青岛铁矿石运价为25.813美元/吨，较昨日上涨0.662美元/吨；Panamax市场：印尼萨马林达至中国广州7万吨船型煤炭运价为13.875美元/吨，较昨日上涨0.01美元/吨；巴西桑托斯至中国北方港口6.6万吨船型粮食运价为68.375美元/吨，较昨日上涨0.025美元/吨；Supramax市场：菲律宾苏里高至中国日照5万吨船型镍矿运价为21.106美元/吨，与昨日下跌0.027美元/吨。
【重要资讯】
1、中远海控发布2021年上半年度业绩预增公告。公告显示，经初步测算，预计该公司2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润约为370.93亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为370.21亿元，同比增长3162%。集装箱运价持续攀升是中远海控获得如此丰厚利润的主要。中国出口集装箱运价综合指数均值为2066.64点，与上一年度同期相比增长133.86%，与上一年度下半年相比增长92.44%。
2、Seaspan和ZIM携手欲订造10艘7000TEU的LNG双燃料集装箱船舶。中船集团旗下多家船厂将获得这批订单。这批订单包括10艘7000TEU的集装箱船舶，采用LNG双燃料设计，预计交船时间在2023年底到2024年，合同总价值超过15亿美元。算上该笔订单，去年12月以来，Seaspan已经在新造船市场抛下了55艘船舶订单，目前该公司旗下船队共有131艘船舶总计运力达到112万TEU，但在所有新造船交付后，这一数字将增加到185万TEU。