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国际宏观    【美联储6月会议纪要基本符合预期，预计将继续在缩减QE的门槛上取得进展】官员们预计将继续围绕减码QE的门槛取得进展，多位官员预计达到减码门槛的时间可能比预期更早，绝大多数与会者认为他们的通胀预测面临上行风险。官员们希望将减码QE“作为一个审慎的计划”，数名联储官员倾向于减码MBS的速度要超过减码美国国债。通胀压力尚未发出警报信号，承认经济和通胀升幅超出预期，但通胀是暂时的。整体来看，美联储6月会议纪要符合市场预期，没有出现意外的鹰派或者鸽派，市场相对平稳，美元指数出现小幅上涨，美债收益率则出现下跌。我们认为美联储货币政策调整在即，货币政策调整时间表预期依然不变，下半年美元指数将会持续反弹，使得大宗商品承压。
【欧洲央行调整新通胀目标，允许通胀超调】疫情防控和经济复苏进展超预期，欧盟上调经济增速预期，欧洲央行则调整新通胀目标。欧盟预计欧元区GDP将在第四季度恢复到疫情前的水平，将2021年欧元区GDP增长预测从5月的4.3%上调至4.8%，2022年上调至4.5%。欧盟还预计欧元区2021年通胀率为1.9%，2022年为1.4%。据知情官员透露，欧洲央行周四将公布货币政策战略评估结果，欧洲央行决策者已同意将通胀目标上调至2%，并在必要时留有超过这一目标的空间。这一协议是在本周结束欧洲央行战略评估的一次特别会议上达成的，与之前“在中期低于但接近2%”的目标相比，2%的目标将是一个重大改变。一些政策制定者认为，此前措辞过于含糊，导致人们过早地呼吁收紧政策。
【其他资讯与分析】①在美国白宫在考虑再次提名美联储主席鲍威尔之际，官员们正在讨论重塑美联储理事会，以便更紧密联合政府处理优先事项，如收紧银行监管等。美国总统拜登目前有一个美联储官员的空缺需要填补，且可能在未来一年再更换三名央行高层官员，这将取决于他希望在多大程度上改革美联储领导层。②据日本NHK报道，日本政府计划宣布东京进入新的紧急状态，并将持续到8月22日。新的紧急状态将涵盖整个奥运会召开期间。市场猜测在巨大的经济、政治压力面前，日本政府可能祭出新一轮刺激举措。

海运     【市场情况】
7月6日，CBCFI（秦广线/6-7万吨）运价为44.6元/吨，较昨日上涨1.3元/吨；CBCFI（秦张线/4-5万吨）运价为33.8元/吨，较昨日上涨1.1元/吨。Capesize市场：西澳大利亚丹皮尔至中国青岛铁矿石运价为11.277美元/吨，较昨日上涨0.555美元/吨，巴西图巴朗至中国青岛铁矿石运价为25.151美元/吨，较昨日下跌0.12美元/吨；Panamax市场：印尼萨马林达至中国广州7万吨船型煤炭运价为13.865美元/吨，较昨日持平；巴西桑托斯至中国北方港口6.6万吨船型粮食运价为68.35美元/吨，较昨日下跌0.142美元/吨；Supramax市场：菲律宾苏里高至中国日照5万吨船型镍矿运价为21.133美元/吨，与昨日下跌0.028美元/吨。
【重要资讯】
1、上港集团即将发布2021年上半年业绩报告，预计实现净利润约85.42亿元，同比增长约122.5%。其中，今年第一季度上港集团已实现净利润29.53亿元，同比增长77.2%。上港集团业绩大幅增加主要有两大方面的原因：（1）港口吞吐量尤其是集装箱吞吐量实现了大幅增长，利润贡献稳步增长。（2）由于集运市场持续向好，上港集团控股及参股的相关航运公司的利润预计大幅增长。
2、位于美西地区的奥克兰港持续拥堵，2M联盟将降低该港的挂靠密度，TP8/Orient服务将从每周一班降低为每两周一班。这一改变将从第28周(7月12日-18日)开始生效，首先取消的是10600TEU的“Cap San Juan”，航次128N，原本预计8月7日到达奥克兰，该船在28周的新航线挂靠顺序为青岛-上海-宁波-釜山-长滩。2M做出这样的决定主要由于港口拥堵、供应链受阻，并旨在提高船期的可靠性。