债券代码：127040（江苏国泰002091）

信用评级：AA+

正股质地：

主营业务：

公司主要业务为进出口供应链服务及新能源相关的化工产品制造。

供应链服务：主要涉及消费品进出口贸易以及电商平台，是公司最早从事也是目前营收占比最大的业务，营收占比约94%，主要从事纺织服装、轻工工艺、五金机械、化工医药、钢材船舶等进出口业务，以纺织服装外贸（服装、纱线和面料）为主。公司旗下拥有多家控股子公司，立足国内国际两个市场。

新能源相关化工产品：是公司近些年开始切入的业务，目前营收占比约6%。由公司全资子公司瑞泰新能源作为主要发展平台，其控股子公司华荣化工主要生产锂离子电池电解液和硅烷偶联剂；其另一家控股子公司超威新材料则致力于研发生产电子化学品。行业排名第二，仅次于行业龙一天赐材料。

当前溢价率-8.24%，结合AA+评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予10%的溢价率，预计开盘为：108.98*1.10=119.8左右

转股价值及条款尚可，评级较高，正股为锂电龙头正值风口（估值处于高位），打新可参与！

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