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国际宏观    【全球宽松政策面临转向问题，关注美联储会议纪要】随着疫情逐步好转和经济强势复苏，全球主要央行的宽松货币政策则面临转向问题，特别是美欧央行的行动对其他央行具有较强的影响。随着美联储6月议息会议大幅转鹰，美联储货币政策转向提上日程，并对金融和商品市场产生直接的影响，并上升为当前的核心宏观影响逻辑；虽然非农数据的表现没有进一步加大美联储货币政策转向的迫切性，但是美联储货币政策转向的预期时间表依然维持不变，在7-9月将会逐步释放缩减购债规模的明确信号，10-12月则具体实施缩减购债规模措施。当前需要关注的是定于北京时间周四凌晨02:00公布的美联储最新会议纪录，这可能会进一步揭示政策制定者对通胀和货币政策的看法。欧洲央行缩减紧急抗疫购债计划（PEPP）是未来6至9个月欧元区政府债券最大的波动来源，欧洲出现更亮眼的经济活动数据，这将提高欧洲央行必须在9月缩减量化宽松的预期，对于欧元形成支撑，若维持宽松政策则会形成利空影响。对于日本而言，日本央行行长黑田东彦称，将毫不犹豫地采取额外的宽松措施，以应对疫情的影响；随着疫情的影响逐渐消退，日本经济可能会复苏；目前核心消费通胀徘徊在零附近，可能逐步加速。日本将会维持宽松政策不变。当前宏观逻辑已经转至货币政策转向，这是市场关注和影响的核心因素，继续重点关注美联储的货币政策情况。
【英国计划从7月19日起不再实施社交疏离措施】英国首相约翰逊宣布，计划于7月19日结束社交疏离措施和场馆人数限制，称民众必须学着与新冠病毒共处。在任何场合是否佩戴口罩将改为自愿性质，政府也不再指示民众在家办公。至此，英国的抗疫行动从法律要求向个人责任发生了决定性的变化。包括夜店在内的所有剩余企业都获准重新开放，同时企业无需在允许顾客进入前，要求出示疫苗接种或检测证明。最终的决定需要在7月12日确定。
【其他资讯与分析】①石油输出国组织(OPEC)+的与会代表表示，由于没有达成协议，取消了周一召开部长级会议的计划。一位代表说，还没有确定再次开会的日期，OPEC+将继续维持当前的产量配额。伊拉克石油部长表示，伊拉克并不希望看到石油价格战，希望在未来10天内看到下一次OPEC+会议的日期安排。据白宫官员称，拜登政府正在敦促欧佩克+找到一个折衷的解决方案，以增加石油产量。②欧洲央行副行长金多斯表示，欧元区通胀可能会在2021年四季度达到3%，但上升将是暂时性的，必须确保通胀上扬不会是持续性的现象。③二十国集团（G20）财长等将着手讨论全面导入根据二氧化碳排放量征税的“碳定价”，遏制使用煤炭等化石燃料，在税收财政领域也加快迈向实现去碳化社会的行动。此事计划在9日、10日于意大利召开的财长和央行行长会议上公布。

海运     【市场情况】
7月5日，CBCFI（秦广线/6-7万吨）运价为41.3元/吨，较上周五上涨1.7元/吨；CBCFI（秦张线/4-5万吨）运价为32元/吨，较上周五上涨0.7元/吨。Capesize市场：西澳大利亚丹皮尔至中国青岛铁矿石运价为10.822美元/吨，较上周五下跌0.405美元/吨，巴西图巴朗至中国青岛铁矿石运价为25.538美元/吨，较上周五下跌0.882美元/吨；Panamax市场：印尼萨马林达至中国广州7万吨船型煤炭运价为13.885美元/吨，较上周五上涨0.065美元/吨；巴西桑托斯至中国北方港口6.6万吨船型粮食运价为68.6美元/吨，较上周五上涨0.25美元/吨；Supramax市场：菲律宾苏里高至中国日照5万吨船型镍矿运价为21.183美元/吨，与上周五上涨0.066美元/吨。
【重要资讯】
1、今年上半年新船订单量达到了2380万修正总吨，合计520亿美元，创下2014年以来的最高水平。其中，集装箱船就占据了一半以上的份额，总计1270万修正总吨，合计250亿美元；干散货船仅占10.5%，合计250万修正总吨。今年下半年新船订单量将趋于平缓。一方面，船板价格上涨导致船厂相应地提高了新造船价格，另一方面中韩主要船厂到2023年的交付档期基本已经排满，设备商也已经达到最大产能，无法再接纳新订单。
2、马士基发布公告称，鉴于当前的市场状况，从2021年7月15日起将对从远东到北欧和地中海的干箱征收旺季附加费，费用标准为$1000/TEU、$2000/FEU。此外，马士基将在8月推出两条全新的远东-美国TPX和TP20航线服务，马士基将是该航线的唯一运营商。TPX航线由3500TEU船舶运营，将包括在盐田、宁波和洛杉矶的挂靠。TP20航线部署4500TEU集装箱船，将停靠头顿、宁波、上海、诺福克和巴尔的摩。马士基表示，引入TPX和TP20不会对公司现有的运输网络造成任何变化。

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