最近宁德时代因为给特斯拉供应电池合同延期持续大涨，今天收盘宁德时代1.23万亿，而平安是1.18万亿，宁德时代市值超过平安。

宁德时代从2018年6月上市，已经涨了17倍，其实，从19年10月68元开始涨到目前529元，短短一年半，涨幅达到7倍。

平安2007年上市至今，涨幅5倍不到。

就是宁德时代一年半的涨幅大于平安14年的涨幅，这就是成长股的威力。在A股市场，一直都是价值股声音最大，茅台成为最核心的价值股。茅台也是从2017年开始到目前7倍，和宁德的一年半7倍还是有差距的，远远无法和宁德时代的这种成长速度相比。

这也验证了---成长股才有可能让投资者获得超额收益。

而成长股往往是和行业密切相关的，目前最具成长性的行业就是新能源汽车和相关的上游产业。

而最近小康增发，排名第6的就是李驰的同威，而之前李驰坚守了多年的平安以后清仓平安，参与小康增发。李驰是典型的从价值股转向新兴行业成长股，他参与的定增目前已经有50%多的浮盈了，可见成长股的威力，按照李驰的风格，会长线持股，会陪伴小康一起成长。陪伴成长股成长也是我的风格。

李驰弃价值投资转成长股投资，和宁德时代市值超过平安，都将是标志性事件。

以前的成长股大家都认为是几十亿的小盘股，其实，也可以从几百亿或是上千亿的市值开始起步，对于千亿起步的，可以容纳更多的机构，所以，投资成长股的机构可以预见也会越来越多。就像美股特斯拉一样，还是成长股，已经6500亿美元市值了，相当于4.2万亿人民币市值，还是一只成长股，未来特斯拉可望超过苹果，成为最大市值公司，那至少3万亿美元。

宁德时代作为新能源汽车的目前价值量最大的零部件---动力电池，市值可以达到1.2万亿，远超A股其他新能源股票。从价值链来看，最接近客户，利润最高的整车企业应当会有更大的市值，比如美股特斯拉是4.2万亿市值，而A股未来一定会有超过宁德时代的新能源汽车上市公司，小康只是有可能，让我们耐心等待，即使不是小康，也会是未来其他最有价值的新能源汽车公司。

再说说小康的一些情况：

1、由于供应链的瓶颈，我们不能对6月份的销量期望太高。但是，另外一方面，据我了解，华为全面介入小康的供应链，在全面改造切换小康的供应链，要知道华为的供应链和供应链体系是经过一年上亿部手机供应链锤炼过的，华为把这套 供应链系统和供应链生态引入小康，对小康是长期利好，短期阵痛，短期供应链成为瓶颈，影响整体产能，但是一旦改造好供应链，后面的产能起飞只是时间问题。

2、这也反应了余承东的模式，问题本质，注重长期价值，不受短期价值所左右。今年相当于是对小康的全面改造阶段，包括销售体系，设计等。这就为明年30万销量把路全面打通。

3、上汽老总陈虹说无法接受华为的自动驾驶，这其实是大车企的典型心态，所以在自动驾驶方面，华为只找到北汽、长安等第二梯队的合作，第一梯队不会和华为合作，所以，华为帮车企造好车，也只能是帮第二梯队以后的。这从反面验证，小康和华为的深度合作模式是最适合华为的，帮车企找车看上去很美，其实很难赚钱。

4、今天蔚来和小鹏都公布了6月的销量，双双喜创历史新高，说明中高端新能源汽车市场在增长，作为同一市场领域的小康，也在这个高速增长的市场中。一方面市场增长，另外小康可以战胜市场，可以远远超过市场的增幅，可以说小康和华为的合作生逢其时。 

和去年做蔚来很类似，小康的信息透明度相当不错，每天都会有新的信息，可以持续跟踪。不担心基本面突变

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