【今日导读】

  半年报预约披露时间表出炉、机构关注高增长方向

  铜箔市场维持满负荷生产、供不应求局面暂难缓解

  受益盐湖提锂技术改善、盐湖碳酸锂产量逐步提升

  上海新阳(300236)光刻胶产品取得订单、【航锦科技(000818)、股吧】(000818)业绩预增

  【上证聚焦】

  半年报预约披露时间表出炉、机构关注高增长方向

  沪深交易所半年报预约披露时间表出炉，深市的拓维信息(002261)、*ST天龙将于7月15日率先披露，沪市则将由16日的ST龙韵、17日的【西部矿业(601168)、股吧】(601168)领衔。

  粤开证券陈梦洁认为，从已披露的半年度业绩预告看，整体预喜率较高，化工、机械设备、电子、医药生物等行业表现抢眼。后续盈利能力有望成为市场的重要驱动力，市场对于布局成长主线的共识正在持续提升。当前关注市场供需缺口大、技术壁垒较高、业绩表现尚待兑现的半导体、新能源、智能制造等板块。

  国泰君安(601211)陈显顺认为，科技成长内部高景气密度大，新能源（电动车）、医药（CRO/CDMO）、电子（AIOT/功率半导体/设备）等将成为半年报超预期的密集方向。

  【产业情报】

  铜箔市场维持满负荷生产、供不应求局面暂难缓解

  上证报资讯从近日召开的中国电子铜箔行业年会上了解到，目前电解铜箔市场供不应求，企业基本处于满负荷生产状态，头部企业今年内订单基本排满。电解铜箔加工费相对去年年底平均上涨近5000元/吨，厚度8μm的锂电铜箔加工费约3.5万元/吨，6μm的加工费约4.5万元/吨。

  加工费高企叠加产能充分利用，助力铜箔生产企业盈利向好，【嘉元科技(688388)、股吧】(688388)最新公告预增258%至384%。安泰科认为，锂电铜箔产能从投产到达产需要1至2年时间，在需求快速增长的背景下，锂电铜箔供不应求局面短期内难以缓解。

  超华科技(002288)主营高精度电子铜箔、各类覆铜板和印制电路板；

  诺德股份(600110)与宁德时代(300750)等主流锂电池企业建立了持续稳定的合作关系。

  受益盐湖提锂技术改善、盐湖碳酸锂产量逐步提升

  据了解，由于盐湖提锂技术持续改善，再加上青藏高原气温回升，盐湖碳酸锂产量逐步提升。

  此前青海省发布《建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案》，构建世界级现代盐湖产业体系。中信证券(600030)认为，我国盐湖锂资源开发潜力巨大。盐湖提锂技术经过多年发展趋于成熟，“吸附+膜”集成法有望成为主流。中国盐湖提锂产能远期规划达到30万吨，全球锂供应占比预计超过20%。

  【科达制造(600499)、股吧】(600499)参股的蓝科锂业，碳酸锂单日产量从40多吨提升到100吨，新建2万吨产能预计在10月份前后完全达产；

  藏格控股(000408)拥有察尔汗盐湖钾镁矿，采用模拟连续床吸附法生产碳酸锂，目前日生产量30吨左右，计划今年年内完全达产。

  【公告解读】

  上海新阳(300236)光刻胶产品取得订单

  上海新阳(300236)宣布，其自主研发的KrF厚膜光刻胶产品近日已通过客户认证，并成功取得第一笔订单。光刻胶材料是集成电路制造领域的重要关键材料。

  通化东宝(600867)与药明康德(603259)开展创新药合作

  通化东宝(600867)全资子公司东宝紫星与上海药明康德(603259)签署了《THDB130/THDB131一类新药项目技术转让合同书》以及《THDB150/THDB151一类新药研发项目技术转让合同书》，合同约定东宝紫星将拥有上述项目产品在全球范围内的知识产权所有权以及相关利益，并负责本项目产品的后续临床开发、生产和商业化活动。上述二个项目产品是用于痛风治疗（高尿酸血症）的一类新药。

  威海广泰(002111)签订特种产品订购合同

  威海广泰(002111)收到与特殊客户签订的6份订购合同，合计金额6.56亿元，占公司2020年营收的22.12%，合同标的为4型特种产品。

  安车检测(300572)与平安智慧城市合作

  安车检测(300572)与平安国际智慧城市科技股份有限公司签署框架合作协议。双方围绕平安智慧城市产品及服务架构开展合作，应用场景包括道路交通及环保领域数据采集、特殊或关键场所监控、城市空间内空气质量和气象监测等。

  【财报快递】

  航锦科技(000818)等公司上半年业绩预增

  航锦科技(000818)预增340%至421%，因受益于上半年以来军品列装采购需求持续景气，公司所处上游芯片元器件领域订单实现快速增长，公司化工板块产品也处于产业链景气周期。

  乐鑫科技(688018)预增188%至245%，因下游应用领域需求旺盛，而公司所处行业上游出现产能紧张。

  北方华创(002371)预增50%至80%，因受下游多领域市场需求拉动，公司电子工艺装备及电子元器件业务进展良好。

  韦尔股份(603501)预增126%至147%，因公司持续优化市场布局、深耕主营业务，充分发挥各业务体系的协调效应。

  奥特维(688516)预增248%至261%，公司核心产品超高速大尺寸串焊机、大尺寸硅片分选机获得客户高度认可，实现较快发展。

  恩捷股份(002812)预增211%至239%，因湿法锂电池隔离膜的产销量持续稳定增长。

  奥精医疗(688613)预增349%至399%，骼金产品、颅瑞产品、齿贝产品均实现同比大幅增长。

  通威股份(600438)预增177%至197%，因高纯晶硅下游需求增长，产品供不应求，市场价格同比大幅提升，公司实现满产满销。

  太钢不锈(000825)预增693%至742%，因钢铁产品下游行业需求增加，钢材价格上升，且公司生产效率大幅提升，重点工序技术经济指标进步明显。

  【资金观潮】

  两机构席位买入永太科技(002326)

  永太科技(002326)获两机构席位合计买入7855.86万元，占全天成交总额的3.05%。中泰证券(600918)认为，六氟磷酸锂全年仍会保持供需紧平衡。永太科技(002326)日前公告拟投建年产2万吨六氟磷酸锂项目，随着大规模扩产逐渐落地，利润弹性可期。

  【交易闹铃】

  两只新股7月1日申购

  华纳药厂代码787799，发行价30.82元，市盈率22.74倍，申购上限5500股，主营化学原料药。

  中科通达代码787038，发行价8.6元，市盈率22.77倍，申购上限7000股，主营公共安全管理信息化服务。

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