公司新闻

  1、通威股份公告，上半年业绩预计28-30亿元，同比增长177%-197%。拟投建年产20万吨高纯晶硅项目。

  2、热景生物公告，预计上半年实现净利润13.8亿元-16亿元，同比增加70546.05%-81808.47%。

  3、【恩捷股份(002812)、股吧】公告，预计上半年盈利10亿元-10.9亿元，同比增长211.15%-239.15%。

  4、【韦尔股份(603501)、股吧】公告，预计2021年上半年的净利润与上年同期相比增加12.52亿元至14.53亿元，同比增加126%到146%。

  5、【华菱钢铁(000932)、股吧】公告，预计上半年净利同比预增75%-89%，其中，公司二季度实现归属于上市公司股东的净利润32亿元-36亿元，环比增长56%-75%，再创季度历史新高。

  6、【航锦科技(000818)、股吧】公告，上半年预盈3.8亿元-4.5亿元，同比增340%-421%。

  7、招商蛇口公告，预计上半年盈利37亿元-47亿元，同比增长305.04%-414.51%。

  8、中信证券公告，预计上半年净利润同比增17.9亿元-26.8亿元，同比增长20%-30%。

  9、2连板中来股份公告，与华为关于整县分布式光伏全场景解决方案短期内不会产生效益。

  10、首钢股份公告，预计上半年盈利约33.6亿元，同比增长约542%。上半年公司完成发行股份购买资产，盈利能力进一步增强。

  11、在昨日万科2020年度股东大会上，面对股东对今年以来万科股价持续下跌的问题，万科非独立董事、深圳地铁集团董事长辛杰表示，困难是暂时的。

  12、上海新阳公告，公司自主研发的KrF(248nm)厚膜光刻胶产品近日已通过客户认证，并成功取得第一笔订单。

  13、卫星石化公告，预计上半年盈利18.6亿元-22.6亿元，同比增长292.11%-376.43%。

  14、友好集团公告，已向政府相关部门递交了关于申请免税品经营资质的请示。

  环球市场

  周三美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.61%，上半年累涨12.73%；标普500指数涨0.13%，上半年累涨14.41%；纳指跌0.17%，上半年累涨12.54%。三大指数均为连续五个季度上涨。滴滴上市首日涨逾1%，盘中一度涨超20%；叮咚上市第二日涨超62%，盘中一度涨近100%。欧洲主要股指集体收跌，德国dax30指数跌0.99%。

  周三国际原油期货结算价小幅收涨，WTI 8月原油期货涨幅0.67%，上半年累涨逾50%。布伦特原油期货涨0.49%，上半年累涨约45%。均创12年来最大半年涨幅。

  COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.45%，上半年累跌6.6%。

  投资机会参考

  1、下半年铜箔供求或更加紧张 有企业产能利用率超140%

  财联社记者调研多家上市公司获悉，上半年头部铜箔企业“满产满销”，有公司旺盛时产能利用率甚至超过140%。且从目前下游厂商的装机计划来看，今年下半年供求会比上半年更加紧张，价格亦有望提升。

  受益于5G、新能源汽车、IDC、汽车电子、消费电子等领域快速发展，铜箔、覆铜板需求旺盛。由于铜箔主要生产设备阴极辊主要为进口，受到其出货量制约，铜箔扩产难度较大。据机构测算，到2025年动力电池铜箔总需求约为31.3万吨，较目前增长114%；6μm以下需求29.2万吨，是目前需求的8倍以上。目前国内6μm以下产能较少，未来6μm供需趋紧。

  A股上市公司中，超华科技（002288）是国内少数掌握4.5μm锂电铜箔产品的铜箔企业之一，公司年产8000吨高精度电子铜箔项目（二期）于2020年11月顺利投产。铜陵有色（000630）子公司铜冠铜箔主要产品分为PCB铜箔和锂电池铜箔，铜箔产品已纳入国内知名企业产业供应链之中，总出货量在内资企业中排名第一。

  2、接种剂次几近翻倍 HPV疫苗一针难求

  2020年中国宫颈癌新发病例近11万，发病率与死亡率持续增长。目前国内HPV疫苗供不应求，缺口很大，各类“代约”和“代抢”平台纷纷出现。

  作为目前唯一能预防恶性肿瘤的疫苗，HPV疫苗一问世就广受关注，2020年宫颈癌疫苗接种剂次较前一年更几近翻倍。然而，由于疫苗研发与试验时间较长、暂时的产能限制，再加上新冠疫情影响，目前中国HPV疫苗供不应求，缺口或超10亿支。机构指出，在监管强化、国产大品种驱动等多重因素的推动下，我国疫苗行业进入黄金发展期，优质企业的优势、稀缺性将进一步体现，将充分推动并享受行业的发展。

  公司方面，万泰生物（603392）二价宫颈癌疫苗是国内首个、世界第四支预防宫颈癌产品，九价宫颈癌疫苗正在进行三期临床试验。智飞生物（300122）现有在售代理产品5种四价HPV疫苗、九价HPV疫苗、五价轮状疫苗等。

  3、“禁塑令”和“禁废令”双重政策背景下 废纸供应缺口将超百万吨

  近期，废纸资源出现供不应求的局面，废纸回收价比去年同期增长了约20%。

  2020年底国家出台进口固废新规，国外废纸进口总量降至700万吨左右。机构指出，2021年将实现废纸“零进口”，在“禁塑令”和“禁废令”的双重政策背景下，废纸的供应缺口预计达到689万吨。若考虑进口再生纤维浆增量进口仅可弥补约270万吨废纸缺口，废纸供应仍有约419万吨的供应缺口。新一轮涨价已从2020年11月开始启动，长期来看废纸价格仍将上涨，国废的争夺将成为造纸企业核心竞争力。

  相关上市公司中，山鹰国际（600567）是国内第三大包装纸板生产商，占据5%的市场份额，产品覆盖涂布白板纸、白面牛卡纸、箱板纸、高强瓦楞纸和新闻纸。太阳纸业（002078）研发多种替代废纸原材料，包括半化学浆50万吨于2018年投产、老挝的40万吨废纸浆于2019年投产、20万吨本色针叶浆于2020年投产。

  4、6月最强金股大涨50% 7月券商力推两条主线

  昨日A股上半年行情收官，收获圆满答卷。在过去的半年中，创业板指累计大涨17%，昨日创业板指更是刷新了年内高点3476点。科创50指数累计涨14%紧随其后。对于眼前的7月，多家券商发布市场预测，建议投资者关注科技、消费与未完的中报行情。配置风格倾向于关注中长期的成长性。

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