今天白酒股再次狂涨，占了7%的成交量。酒壮熊人胆，一醉解千愁！结构性牛市，今朝有酒今朝醉，其他龙头愁又愁，好像又回到了春节大团圆的日子。二季度明显是消费股的淡季，业绩增速也开始放缓，无奈近期几个募集基金有钱了，反正大佬们习惯了赛道飙车，那继续放米进去高压锅熬粥，白酒指数不断创着新高，意欲何为？这锅盖会不会被炸到天上去呢？什么时候会有“酒是用来喝的，不是用来炒的”政策呢？

河北省正在加快推进碳达峰碳中和进程，近日，《河北省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布，明确把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，强调将加强政策设计，加快重点行业、重点领域绿色低碳发展，打造一批碳达峰、碳中和示范园区。并坚决遏制“双高”项目盲目发展，严禁违规新增产能。同时完善能源消费总量和强度双控制度，严格控制化石能源消费。

电石、PVC等双高产业，是受益双碳的第一梯队产业。目前，除了之前已经备案的项目，基本难于新增审批新项目。现在就这一锅饭，大家围着桌子吃饭，产能进一步向头部企业集中。龙头老大们不单可以端牢手中的饭碗，还可以允许从锅里面不断添饭。锅里没饭了（碳达峰后），还可以抢别人的饭碗（产能置换，碳中和），抢不到的还可以砸别人饭碗（市场价格竞争）。

适逢周期景气，叠加双碳政策，PVC供需持续紧平衡，现货价格预计到12月都会维持在9000元/吨以上。而粘胶短纤价格去年三季度触底8000/吨上涨到1.6万/吨，回落1.2万/吨强支撑，预计6月底或者7月初开启反弹，涨价幅度会越来越大，预计正常会超越2万/吨。今年赛得利收购了澳洋产能，所以前三厂家的市占率超70%了。所以，后续不论PVC还是粘胶短纤的价格中枢都将逐渐抬高，支持周期行业且具备全产业链的龙头公司，保持一定的常态化好业绩。今天你对我爱理不理，明天我让你高攀不起，有木有？